חברת פרינטקפה, שבעלת המניות העיקרית בה היא קריאו הקנדית, המנוהלת ע"י הישראלי עמוס מיכלסון, הגישה טיוטת תשקיף להנפקה לרשות ניירות ערך האמריקאית. פרינטקפה מבקשת לגייס 75 מיליון דולר בבורסת הנאסד"ק.
את ההנפקה יוביל בנק ההשקעות UBS ורבורג, כשחתמי המשנה יהיו רוברטסון סטיבנס, US בנקורפ פייפר ג'פרי ומקדונלד אינווסטמנטס. פרינטקפה מתכוונת להשתמש בכספי הגיוס לתשלום חובות, למטרות הון חוזר ולמטרות כלליות.
במארס 2000 הגישה פרינטקפה לרשות ניירות ערך האמריקאית תשקיף לגיוס של 144 מיליון דולר, אך משכה לבסוף את בקשתה ביוני 2001 בשל חולשת שוק ההנפקות הטכנולוגי.
פרינטקפה מפתחת פתרונות תוכנה משולבים לתעשיית הדפוס, המנמיכים את מחירי ההדפסה ומשפרים את תפוקת המדפסות. פרינטקפה סיפקה את פתרונותיה ללמעלה מ-4,000 לקוחות ברחבי העולם, ביניהם 24 מתוך 25 חברות ההדפסה הגדולות בצפון אמריקה.
בשנת 2001 הסתכמו הכנסות החברה ב-42 מיליון דולר ובשורת הרווח הנקי רשמה החברה הפסד של למעלה מ-80 מיליון דולר. ברבעון השלישי של 2001 עברה החברה לרווח תפעולי ראשון, שנה לפני המועד המתוכנן.
לפני חודש השקיעה קריאו 23.6 מיליון דולר בפרינטקפה (PrintCafe) במסגרת הנפקה פרטית שביצעה החברה הבת בה גייסה 39.6 מיליון דולר. בהנפקה הפרטית השתתפו המשקיעים הקיימים בחברה.
ההשקעה שביצעה קריאו נועדה להגדיל את מידת השפעתה בגרעין השליטה של החברה. בעקבות ההשקעה גדל שיעור האחזקה של קריאו בפרינטקפה מ-17.24% ל-40%. כמו כן, בעקבות ההשקעה גדל ל-2 מספר הדירקטורים של קריאו במועצת המנהלים של פרינטקפה. פרינטקפה הודיעה כי תשתמש בכסף שגייסה על מנת לשלם חוב קיים לחברת Constellation Software, ממנה רכשה באפריל 2000 את חברת Logic Associates. מאז היווסדה בינואר 2000 גייסה פרינטקפה יותר מ-160 מיליון דולר.
פרינטקפה, החברה הבת של קריאו, הגישה תשקיף לרשות ניירות ערך האמריקאית; מבקשת לגייס 75 מיליון דולר
רן דוידוב
13.2.2002 / 19:13