גמול השלימה גיוס של כ-27 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים

חברת ההשקעות גמול, הנמצאת בשליטת משפחת טראמפ, מדווחת היום על השלמת גיוס בהיקף של כ-27 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של איגרות חוב להמרה מסדרה א' למשקיעים מוסדיים ומכירה של איגרות חוב המוחזקת ע"י החברה הבת, גמול נכסים.

במסגרת הגיוס, התחייבה גמול להקצות למשקיעים מוסדיים 24 מיליון ע.נ. איגרות חוב להמרה מסדרה א', לפי מחיר של 99.7 אגורות לאיגרת חוב, ובתמורה כוללת של כ-23.9 מיליון שקל. במקביל, גמול נכסים, הנמצאת בבעלות מלאה של החברה, תמכור למשקיעים המוסדיים 3 מיליון איגרות חוב להמרה מסדרה א' בהן היא מחזיקה. בעקבות מכירה זו יוותרו בידי גמול נכסים כ-15.4 מיליון ע.נ. אג"ח להמרה.

איגרות החוב האמורות יהיו ניתנות להמרה למניות רגילות של החברה, באופן שכל חבילה של כ-23.95 איגרות חוב מסדרה א' תהיה ניתנת להמרה למניה רגילה אחת. איגרות החוב, שיעמדו לפירעון ב-9 תשלומים שווים ביום ה-31 במאי של כל אחת מהשנים 2004 עד 2012, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.5% והן צמודות למדד (הן הקרן והן הריבית).

גמול, המנוהלת ע"י דוד מילגרום, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2001 עם הכנסות של כ-149.5 מיליון שקל ורווח נקי של כ-47.8 מיליון שקל.