הנדנדה בוול סטריט נמשכת. בורסות המניות בארה"ב, אשר רשמו ביום שלישי את הזינוק היומי החד ביותר זה למעלה משנתיים לאחר שביום שני נפלו בשיעור החד ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי בשנת 2008, נסגרו היום בירידות חדות על רקע התגברות החששות מהתרחבות משבר החוב באירופה והאטה בצמיחה הכלכלית העולמית. מניות הפיננסים הובילו את הירידות.
מדד דאו ג'ונס, אשר קפץ אתמול ב-4% - הזינוק היומי החד ביותר מאז חודש מארס 2009, נסוג ב-4.6%; מדד S&P 500 ירד ב-4.4%; מדד נאסד"ק איבד 4.1%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.05% לרמה של 2.14%.
בורסות וול סטריט רשמו ביום שני ירידות חדות בעקבות הורדת דירוג האשראי המושלם של ארה"ב בסוף השבוע - הורדה ראשונה מעולם. עם זאת, הבורסות רשמו עליות חדות ביום שלישי לאחר שהבנק הפדרלי התחייב להותיר את הריבית בארה"ב בשפל כדי לתמוך בהתאוששות הכלכלה. ביום רביעי, שבו כאמור השווקים לרדת על רקע התגברות החששות מהחרפה במשבר החוב באירופה והורדה אפשרית של דירוג האשראי של צרפת.
היום (ד') מניות הפיננסים הובילו את הירידות בוול סטריט. בנק אוף אמריקה , אשר זינק ב-16% ביום שלישי לאחר נפילה של 20% ביום שני, נסוג ביום רביעי בכ-11%. סיטי, אשר קפץ ביום שלישי ב-13% לאחר נפילה של 16% ביום שני, איבד ביום רביעי יותר מ-10%. גולדמן סאקס ומורגן סטנלי נפלו בכ-10%.
נשיא צרפת, ניקולא סרקוזי, קטע את החופשה שלו בריביירה הצרפתית כדי לכנס ישיבת חירום של הממשלה על רקע התגברות החששות מפני התרחבות משבר החוב באירופה למדינות הליבה ביבשת, וחשש כי צרפת עלולה לאבד את דירוג האשראי המושלם שלה - AAA. סרקוזי מקיים ישיבה בארמון האליזה עם מספר שרים בכירים ונשיא הבנק המרכזי של צרפת אשר עוסקת במצב הכלכלי והפיננסי, נאמר בהודעה שפירסם משרדו של סרקוזי.
מחיר עלות הביטוח נגד חדלות פירעון של ממשלת גרמניה, לתקופה של חמש שנים, עלה אתמול לזמן קצר בראשונה על זו של בריטניה, למרות המהומות ששוטפות את ערי בריטניה, לאחר שיותר מהוכפל מאז תחילת יולי. עלות הביטוח של גרמניה גבוהה כעת מזו של ממשלת שבדיה, שאינה חברה בגוש היורו, בראשונה זה חמישים שנה. בה בעת, עלות הביטוח נגד חדלות פירעון של צרפת עלתה לרמה כמעט כפולה מזו של גרמניה.
"מה שמתרחש הוא עצום", אמר אנדרו רוברטס, ראש מחלקת אשראי ברויאל בנק אוף סקוטלנד. "ככל שאירופה רוכשת יותר אג"ח ממשלתיות של איטליה וספרד, כך הולכת ומתקרב גרמניה לקבוצת המדינות שעשויות להיות נתונות תחת מתקפה. צרפת היא זו שנמצאת כעת על הרדאר של המשקיעים", הוסיף רוברטס.
עלות הביטוח נגד חדלות פירעון של גרמניה לחמש שנים עלתה לרמה של 0.85% - יותר מעלות הביטוח נגד חדלות פירעון של ממשלת בריטניה, בשוק ה-CDS, לפי נתוני ספקית המידע מרקיט (Markit). בתחילת חודש יולי עוד היתה עלות הביטוח של גרמניה ברמה של 0.4%. עלות הביטוח נגד חדלות פירעון של צרפת לחמש שנים עלתה היום לרמה של 1.63%.
עלות הביטוח נגד חדלות פירעון של ממשלות מדינות הליבה של באירופה מטפסת בהתמדה מאז תחילת יולי, אולם הורדת הדירוג של חברת סטנדרד אנד פור'ס (S&P) לממשלת ארה"ב העמידה את עלות הביטוח של ממשלות אירופה באור הזרקורים.
פרטנר נפלה ב-15% ואלביט צנחה בלמעלה מ-24%
"קו המחשבה הנוכחי הוא שאם ניתן להוריד את דירוג האשראי של ארה"ב, אז מדינות כמו בריטניה וצרפת עשויות להיות הבאות בתור", העריכו אסטרטגים של בנק ING בדו"ח למשקיעים.
הודעת הריבית של הבנק המרכזי בארה"ב הצליחה במקום שבו כשל הנשיא אובמה כך הסבירו היום אקסנלס את העליות במדדים לאור ההודעה של ברננקי אתמול בארצות הברית. "ההודעה לא הבטיחה שפנים חדשים מהכובע וגם לא נעשה בה שימוש בסיסמאות. הדבר היחיד שהובטח הוא כי הריבית תישאר ברמה אפסית לפחות עד אמצע 2013 לעומת הודעות קודמות בהם הובטח כי הריבית תישאר ברמה נמוכה לזמן ממושך (מח"מ של 4 חודשים לעומת מח"מ של 20 חודשים). אך לגבי המגמה טוענים באקסלנס כי "ניתן לשער כי הנאום של ברננקי זו רק הצלחה זמנית בקרב ורחוק מלהיות הניצחון במלחמה על סנטימנט המשקיעים".
"לא מובן לי למה עלו השווקים אתמול בצורה כל כך חדה לאחר ההודעה של הפד כך מסר ד"ר מיכאל שראל, ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים. אחר אפשרות שהציעה היתה כי המשקיעים חשו כי שהמצב הכלכלי לא כל כך גרוע. עוד אפשרות שהעלה הינה כי המשקיעים חושבים כי הפד שומר על תחמושת נוספת אותה טרם גילה. המשבר עתה אינו חמור כמו בשנת 2008. ב-2008 הפד נקט בצעדים הרבה יותר חריפים בגלל החשש כי הבנקים בכל העולם יקרסו. עכשיו המצב קשה אך לא כה קיצוני מכיוון שהממשלות יוכלו לבחור אם להדפיס עוד כסף או להגיע לחדלות פירעון".
ענקית המדיה דיסני דיווחה אתמול על רווח רבעוני שעלה על התחזיות, הודות להכנסותיהן של רשתות הכבלים והטלוויזיה בתשלום שלה. עם זאת, החברה אמרה כי כעת עליה להתמודד עם השלכות ההאטה של כלכלת ארה"ב.
הרווח הנקי של דיסני - מפעילת פארקי השעשועים הגדולה בעולם - עלה ל-1.48 מיליארד דולר, או 77 סנט למניה, ברבעון שהסתיים ב-2 ביולי, והיה השלישי בשנת הכספים של החברה. זאת, לעומת רווח של 1.33 מיליארד דולר, או 67 סנט למניה, ברבעון המקביל אשתקד. בניכוי סעיפים חד פעמיים, הסתכם הרווח ב-78 סנט למניה, מעל לתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה בתקופה המדווחת עלו ב-6.7% ל-10.7 מיליארד דולר, מעל לתחזיות של הכנסות בסך 10.5 מיליארד דולר.
בקרב המניות הישראליות בוול סטריט: פרטנר נפלה ב-15%; אלביט הדמיה צנחה ביותר מ-24%. גילת לוויינים , שמנוהלת על ידי עמירם לוינברג, זינק במהלך הרבעון השני של 2011 ב-168% לכ-2.7 מיליון דולר, לפי תוצאותיה הכספיות של החברה שפורסמו היום. הכנסות החברה ברבעון צמחו ב-58% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, והסתכמו ב-81.7 מיליון דולר. במקביל, דיווחה גילת על עסקה נוספת עליה חתמה בימים האחרונים למכירת אנטנות לווייניות לגוף ממשלתי גדול בהיקף של 10 מיליון דולר.