הנפקות חדשות היו מאז ומתמיד מדד מהימן למצבו של שוק ההון. לאחר תקופה ארוכה בה שוק זה נימנם, במיוחד בכל הקשור להנפקות במגזר טכנולוגיית המידע (IT), מורגשת התעוררות עם מספר לא מבוטל של הנפקות חדשות. בשבוע הבא כבר צפויה הנפקת IT חדשה - והפעם של חברת אנתאון (סימול ANT), שתגייס לפי שווי של כ-571 מיליון דולר.
אנתאון, המספקת שירותי מחשוב וטכנולוגיית מידע לממשלת ארה"ב ולארגונים רבים ברחבי העולם, הגישה היום תשקיף לרשות ניירות ערך למכירת 12.5 מיליון מניות. החברה תימחרה את ההנפקה בטווח של 15-17 דולר למניה, כלומר גיוס בטווח של 187.5-212.5 מיליון דולר.
בהנפקה הראשונית אנתאון עצמה תמכור רק כ-4.7 מיליון מניות, ויתרת 7.8 מיליון המניות שיוצאו לציבור יימכרו על ידי משקיעים בחברה. אנתאון, שתגרוף 70.3-79.7 מיליון דולר מההנפקה, ציינה כי תשתמש בהון על מנת לכסות חלק מחובותיה וכן לפעילויות שוטפות.
את ההנפקה הנוכחית יובילו בתי ההשקעות גולדמן סאקס, בר סטירנס, CSFB, ליהמן ברדרס ומריל לינץ'.
קבלת פנים חמה להנפקות חדשות
השוק, שהיה מהוסס תקופה ארוכה בכל הקשור להנפקות חדשות, קיבל בשבוע שעבר בזרועות פתוחות את הנפקת האינטרנט הראשונה מזה כשנה. חברות אינטרנט התקשו במיוחד למשוך קונים למניותיהן. קרוב ל-60 חברות ביטלו את תוכניות ההנפקה שלהן בשנה שעברה בעקבות הצניחה בביקוש לחברות צעירות ובלתי רווחיות.
מניית פייפאל (סימול PYPL), ספקית שירותי התשלום המקוון (PAYPAL), המריאה ב-54.5% ביום המסחר הראשון שלה בבורסת נאסד"ק. ביצועי מנייתה ביום המסחר הראשון היו הטובים ביותר מאז עלתה פאוואר אקוויפמנט (סימול GEG ), ב-57% ביומה הראשון ב-17 במאי 2001.
פייפאל מכרה 5.4 מיליון מניות במחיר 13 דולר כל אחת בגיוס של 70.2 מיליון דולר. מכירת 9% ממניות החברה מעניקה לפייפאל שווי שוק של 778 מיליון דולר.
את הבכורה בשבוע שעבר עשתה קמעונאית משחקי הווידיאו גיימסטופ, שצלחה את מכשול יום המסחר הראשון בעליות שערים נאות. גיימסטופ, החברה הבת של רשת חנויות הספרים בארנס אנד נובל, מכרה לציבור 18 מיליון מניות במחיר של 18 דולר למניה. מנייתה זינקה בכ-11% ביומה הראשון.
עוד בענף הטכנולוגיה - חברת התוכנה PrintCafe הגישה תשקיף לרשות ניירות ערך לגיוס של 75 מיליון דולר בהנפקה ראשונה בנאסד"ק. החברה, השקועה עד צוואר בהפסדים, מתכוונת לגייס את הסכום על מנת להשקיע במחקר ופיתוח.
בקנה, בדרך להנפקה ראשונה, ממתינות עוד מספר חברות, בהן PetCo, המספקת מזון וציוד נלווה לחיות מחמד. PetCo צפויה לגייס 276 מיליון דולר. את ההנפקה יוביל כחתם מריל לינץ'. חברת טיסות השכר JetBlue צפויה לגייס 125 מיליון דולר. עדיין לא נקבע תאריך יעד להנפקות הללו.
מדד ה-IPO המודד את ביצועיהן של חברות אמריקאיות שהונפקו בשנה האחרונה עלה ב-35% מאז ה-11 בספטמבר, במידה מסוימת בשל העובדה שחברות מכרו את מניותיהן במחירים מונמכים בניסיון למשוך קונים.
שוק הנפקות הטכנולוגיה מתעורר: חברת ה-IT אנתאון תנפיק לפי שווי של 571 מיליון דולר
יהודה שויצר
19.2.2002 / 19:15