המסחר בבורסת תל אביב התנהל היום בעליות שערים קלות שהתגברו בשעות האחרונות, ונחתם במגמה חיובית מובהקת. זאת למרות ההערכות לחדלות פירעון של יוון, הורדת דירוג האשראי לאיטליה והמאמצים הננקטים כדי לחמוק מהתפשטות המשבר למדינות אחרות בגוש היורו.
במקביל, גברו הספקולציות סביב השאלה האם הכלכלה היוונית תקבל "גלגל הצלה" נוסף במטרה לשמור על יציבות המערכת הפיננסית העולמית.
מדד ת"א 25 עלה ב-3.3% ואילו מדד ת"א 100 התחזק ב-2.8%. מדד הבנקים מתחזק ב-5.8% ומדד מניות הנדל"ן עולה ב-3.5%. מחזורי מסחר הסתכמו ב-1.5 מיליארד שקל בהתאם לממוצע היומי המקובל.
"דווקא חבילת חילוץ ליוון עלולה להביא לתגובה דרמטית"
באירופה מחמיר המשבר הכלכלי: סוכנות דירוג האשראי S&P הורידה הלילה את דירוג האשראי של איטליה בדרגה אחת ל-A מינוס, והזהירה מפני האטה בצמיחה וחוסר הוודאות הפוליטית במדינה. בעקבות הורדת הדירוג של איטליה, נסחרות הבורסות באסיה בירידות שערים.
יוון קרובה להסכם עם המלווים הבינלאומיים שלה לגבי המשך קבלת כספי חילוץ, כך אמר אמש גורם במשרד האוצר של יוון לאחר שיחת הוועידה בין שר האוצר של יוון, אוונגלוס וניזלוס, לבין נציגי האיחוד האירופי, קרן המטבע הבינ"ל (IMF) והבנק המרכזי של אירופה. "עדיין נותרה עבודה מסוימת, אבל אנחנו קרובים להסכם", אמר גורם במשרד האוצר של יוון, אשר ביקש לשמור על עילום שם. "עדיין נדרשת הערכה כמותית של חלק מהצעדים הנדרשים עבור השנים 2011 ו-2012", הוסיף.
עידן אזולאי, מנכ"ל קרנות הנאמנות אפסילון, מציין כי תגובת השוק המקומי היום מוכיחה כי הורדת דירוג לאיטליה כבר תומחרה על ידי המשקיעים לפני כן. יתרה מזו, אזולאי מעריך כי חדלות פירעון של יוון, אם תתרחש כהליך טכני, צפויה לזכות לאפקט ותגובה דומה. "השוק מצפה לחדלות פירעון של יוון, כך מאותתים האג"חים, אך מה שבאמת יכול לגרום לתגובה דרמטית של השווקים זה לו דווקא פעולות מניע כגון חבילות חילוץ אלא נקיטת צעדים מצד ממשלת יוון ועמידה ביעדים לצמצום גירעון".
"השוק טרם מסוגל לאמוד השפעת ועדת הריכוזיות"
בנוגע להשפעת המלצות ועדת הריכוזיות על המסחר, ציין אזולאי כי השוק טרם מסוגל לאמוד השפעה זו ובמיוחד ספציפית על המניה זו או אחרת. "עם זאת, אין השפעה על דירוג הפירמידות אך הוועדה הגדירה כללי ממשל תאגידי בקרב אותם ארגונים מה שמהווה בשורה חיובית עבור בעלי מניות. אמש ההשפעה נגזרה מכך כי במהלך היום המשקיעים לא ידעו בדיוק במה תסתיים הישיבה ולכן החליטו שלא לקחת סיכון ולממש אחזקותיהם".
סמוך לשעת הסגירה באחד העם, נפתח המסחר בוול סטריט בעליות שערים של עד 0.5%.
בזירת המקרו האמריקאית יתפרסם היום נתון המעיד על מספר התחלות בנייה חדשות בארה"ב במהלך חודש אוגוסט. קונסנזוס הכלכלנים צופה כי החלו להיבנות כ-592 אלף בתים ברחבי ארה"ב בחודש האחרון של הקיץ בהשוואה ל-604 אלף התחלות חדשות בחודש יולי.
חברת טבע נחלה אכזבה נוספת השנה כאשר רשות המזון והתרופות האמריקאית (FDA) אישרה את בקשתה של חברת Amphastar מקליפורניה לשווק גירסה גנרית של התרופה Lovenox שמיועדת למניעת קרישת דם, ופותחה על ידי חברת סנופי אוונטיס. מניית החברה איבדה אמש כ-2.2% במהלך המסחר בוול סטריט.
מדד ת"א גז ונפט זינק ב-4.7%
נתן קרייזמן, אנליסט בחברת כלל פיננסים ברוקראז', מעריך שהתוצאות הכספיות של טבע יהיו מאכזבות ביחס לציפיות השוק. קרייזמן מוריד את המלצתו למניית טבע מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק" ומסיר את מחיר היעד למניית החברה שעמד על 55 דולר.
המניות של חברות הדלק גרנית הכרמל, פז נפט, דור אלון וקבוצת דלק נסחרו על רקע דחיית עתירה לבית המשפט העליון שהגישו ארבע חברות הדלק הגדולות נגד ההחלטה להפחית את מרווח השיווק שהן גובות במחיר הבנזין ב-25%. עם זאת, בית המשפט הותיר פתח לשינוי החלטת משרדי הממשלה - במידה שהנתונים הכספיים המעודכנים של חברות הדלק לשנת 2010 יוכיחו כי ההפחתה היתה שגויה.
מדד ת"א גז ונפט זינק ב-4.7% לאחר שכלכלניבנק הוציאו אתמול (ב') המלצת קניה למניית נובל אנרג'י, השותפה האמריקאית בכל תגליות הגז הישראליות - ים תטיס, תמר ולוויתן, בעיקר יחד עם של יצחק תשובה. בדויטשה בנק מעניקים למניית נובל מחיר יעד של 120 דולר, מחיר הגבוה ב-47% ממחיר השוק שלה.
בעלי האג"ח המוסדיים של חברת פלאזה סנטרס, חברה בת של אלביט הדמיה בשליטת מוטי זיסר, נחושים למנוע מהחברה לחלק את הדיבידנד עליו הוכרז ביום רביעי האחרון, בסכום כולל של 30 מיליון יורו. בעלי האג"ח איימו אמש בדרישה לפירעון מיידי ובתביעות משפטיות כנגד דירקטורים בחברה, אולם החלטות קונקרטיות לגבי ההליכים שינקטו יתקבלו רק מחר עם פרסום כתב ההצבעה.
טאו תשואות שבשליטת אילן בן דב (70%), הודיעה הלילה כי בנק לאומי הוא זה שיעמיד הלוואה המיועדת לגשר על נתשלום הרביעי של קרן איגרות החוב מסדרה א' בהיקף של 42 מיליון שקל, הצפוי להתבצע ב-30 בספטמבר. מהלך זה עומד בדרישת מחזיקי אג"ח ב' ו-ג', לפיה החברה לא תשלם את חוב לבעלי אג"ח א' ממקורותיה העצמיים.
חברת מלאנוקס פירסמה אמש תשקיף מדף להנפקת 3 מיליון מניות לציבור. מחיר המניה אמש בוול סטריט נסגר על 35.6 דולר, ומשקף סכום המתוכנן לגיוס הון של כ-100 מיליון דולר.