מבני תעשייה, שבשליטת אליעזר פישמן, השלימה היום בהצלחה גיוס הון באמצעות אג"ח בהיקף של 576 מיליון שקל, מתוכם כ-150 מיליון שקל מחברות בנות בקבוצה. מהחברה נמסר כי בשלושת המכרזים לציבור נרשם חיתום יתר, וכי המכרזים נסגרו במחיר הגבוה ממחיר המינימום. את הגיוס הובילה גמול סהר חתמים.
ביקושים ערים בהיקף של 480 מיליון שקל נרשמו בשבוע שעבר בהנפקה המוקדמת למשקיעים מוסדיים, ומתוכם נענו 300 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה לציבור הוצעו למשקיעים איגרות חוב להמרה צמודות מדד, איגרות חוב סטרייט צמודות מדד, איגרות חוב סטרייט צמודות יורו וכן כתבי אופציה.
התעניינות רבה נרשמה הן בקרב המוסדיים והן בקרב הציבור במכרז שכלל אג"ח סטרייט צמוד יורו וכתבי אופציה. המכרז המוסדי למסלול זה נסגר במחיר של 953 שקל ליחידה (לעומת מחיר מינימלי של 930 שקל ליחידה). האג"ח הצמוד ליורו זכה להתעניינות רבה משום שמדובר בהנפקה ציבורית ראשונה של מכשיר צמוד ליורו סחיר.
הגיוס של מבני תעשייה הוא הגדול ביותר משורת הגיוסים שהתבצעו ע"י החברות בשוק, שניצלו את הפחתת הריבית לגיוסי הון במחירים זולים יותר.
חיתום יתר בגיוס האג"ח של מבני תעשייה; גייסה 576 מיליון שקל, מתוכם כ-150 מיליון שקל מחברות בנות
ליאור כגן
21.2.2002 / 19:47