קליל תעשיות תגייס כ-50 מיליון שקל בבורסה בהנפקת איגרות חוב ואופציות

חברת קליל תעשיות שבשליטת משפחת דבוש תגייס בבורסה כ-50 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב ואופציות. תשקיף ההנפקה יכלול התחייבות רכישה של משקיעים מוסדיים בהיקף של עד 50% מניירות הערך שיוצעו לציבור. את ההנפקה מובילים לידר הנפקות ואילנות בטוחה.

ניירות הערך שיונפקו על ידי קליל כוללים איגרות חוב לתקופה ממוצעת של 4.5 שנים הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 4% והמוצעות ב-92.5% מערכן הנקוב. כתבי האופציות שיוצעו ללא תמורה (1 כתב אופציה לכל 90 איגרות חוב) הינם לארבע שנים, במחיר מימוש של 50 שקל לכל כתב אופציה. דבוש השקעות בע"מ שבשליטת צורי דבוש התחייבה לרכוש את האופציות במחיר של 5 שקלים ביום פתיחת המסחר בהן.

איגרות החוב שיונפקו על ידי קליל מגלמות תשואה ברוטו של 7.53% במחיר המינימום. בתוספת מרכיב העמלות שיעור התשואה מגיע לכ-8%.

הכנסותיה של קליל בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-162 מיליון שקל - ירידה של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההפסד של החברה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-11.6 מיליון שקל לעומת הפסד של 9 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2000. ואולם עם העברת השליטה בחברה למשפחת דבוש בחודש מארס 2001 החלו להינקט בחברה פעולות של התייעלות אשר שיפרו את שיעורי הרווח שלה. הרווחיות הגולמית ברבעון השני של שנת 2001 הגיעה ל-7.7%, לעומת 5.8% ברבעון המקביל בשנת 2000. ברבעון השלישי גדלה הרווחיות הגולמית ל-9.9% ממחזור המכירות והסתכמה בכ-5.6 מיליון שקל, לעומת 9% ממחזור המכירות ברבעון המקביל בשנת 2000, שהסתכמו לכדי 6.5 מיליון שקל.