חברת סקופ תשלם לאורדן 12.5 מיליון שקל תמורת ביטול אופציית ה-PUT שניתנה לאורדן

חברת סקופ הבורסאית תשלם לאורדן תעשיות כ-12.5 מיליון שקל בתמורה לביטול אופציית ה-PUT למכור לסקופ את המניות שהוחזקו על ידה. אורדן רכשה 20% ממניות סקופ תמורת כ-47 מיליון שקל. לאחר קבלת הכסף, תחזיק אורדן כ-16% מהון המניות של סקופ ואפקטיווית תחזיק בכ-18% מהון המניות (מכיוון שהמניות שייקנו על ידי סקופ יהפכו למניות רדומות).



ההשקעה בסקופ בוצעה על פי מחיר של 39 שקל, ולאחר קבלת הסכום האמור מסקופ יורד המחיר למניה ל-32.8 שקל. מחיר זה מהווה פרמיה של כ-15% על ההון העצמי למניה של החברה ופרמיה של 45% מעל מחיר המניה בבורסה.



סקופ, בשליטתו של שמואל שילה, העוסקת בתחום סחר מתכות ושירותים טכניים, השלימה גיוס באג"ח בהיקף של 80 מיליון שקל - הגבוה בכ-60% מהסכום המקורי של 50 מיליון שקל, אותו ביקשה החברה לגייס.



החברה ביצעה את הגיוס בשני מסלולים, כאשר בראשון היא הנפיקה 60 מיליון שקל באג"ח צמודות למדד נושאות ריבית של 5.6% ובעלות משך חיים ממוצע של 3.7 שנים; ובמסלול השני גייסה החברה 20 מיליון שקל בהנפקה של אג"ח צמודות למדד, עם ריבית של 5.8% ומשך חיים ממוצע של 4.44 שנים. בסך הכל נרשמו בהנפקה, שהובלה על ידי לידר דש חיתום יחד עם אילנות בטוחה ואגוד שוקי הון, ביקושים של למעלה מ-135 מיליון שקל.