חברת נגה אלקטרוטכניקה , שבשליטת אלי ודבורה אוזן ויצחק גולדנברג, תבצע ביום חמישי הבא גיוס של 60 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח לא סחירות, כך נודע ל-Themarker. את ההנפקה יובילו דיסקונט שוקי הון וגמול סהר חתמים.
החברה תבצע את הגיוס בשני מסלולים של אג"ח, שייפרעו ב-4 תשלומים שנתיים שווים החל מ-2004. במסלול הראשון יוצעו אג"ח להמרה צמוד מדד בריבית מקסימלית של 5.35% בשער המרה של 24 שקל, המשקף פרמיית המרה של כ-20%. במסלול השני יקבלו המשקיעים אג"ח סטרייט צמוד מדד בריבית מקסימלית של 5.85%.
החברה פנתה לקבלת דירוג מחברת מעלות כאשר תמורת ההנפקה תופקד בנאמנות עד לקבלת דירוג. במקרה שדירוג מעלות יהיה נמוך מ-+A, מוצע למשקיעים מנגנון יחודי במסגרתו יוכלו המשקיעים לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות: הראשונה, לקבל את כספם בחזרה בתשואה שתשקף את תנאי הריבית שבהנפקה בתוספת ריבית שנתית של 0.5%.
האפשרות השנייה, היא להשתתף בהנפקה בתשואה שתשקף את תנאי הריבית שבהנפקה בתוספת ריבית של 0.3%, כשבנוסף תעמיד החברה ערבות בנקאית בשיעור של 50% מהיקף ההנפקה לטובת מחזיקי האיגרת.
נגה אלקטרוטכניקה היא חברת אחזקות המורכבת מנגה אלקטרוטכניקה - החברת האם העוסקת בביצוע עבודות מיזוג אוויר, אינסטלציה, עבודות גמר ובייצור לוחות חשמל; והחברות הבנות, נגה תעשיות אלקטרומכניות העוסקת בביצוע עבודות הנדסת בניין בענף החשמל ונגה נדל"ן.
החברה ביצעה בסוף ינואר מהלך נוסף של הזרמת מזומנים לקופתה בעת שמכרה לגולדנברג את אחזקותיה (65%) ממניות החברה הבת, נגה טכנולוגיות, בתמורה ל-108.75 מיליון שקל. העסקה בינואר בוצעה לפי שווי של 165 מיליון שקל לנגה טכנולוגיות - גבוה בכ-60% מהמחיר בו נסחרה נגה בבורסה.
נזכיר כי במהלך 2001 הוזכרה נגה אלקטרוטכניקה כאחת המועמדות לרכישת השליטה בחברה אזורים מקבוצת אי.די.בי, אולם העסקה לא יצאה אל הפועל עקב קשיי מימון של נגה אלקטרוטכניקה.
נגה אלקטרוטכניקה תגייס ביום חמישי 60 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בתשואה של עד 5.85%
אילן מוסנאים
24.2.2002 / 19:18