יום המסחר האחרון של השבוע נחתם בירידות שערים, כמו השבוע כולו, במחזור גדול של 1.72 מיליארד שקל, בעיקר עקב פקיעת אופציות.
מדד תל אביב 25 ירד בכ-1.1%; מדד תל אביב 100 השיל 1.05% מערכו; מדד הבנקים החסיר 1.5% מערכו בהובלת מניית הבנק הבינלאומי שמחסיר 1.5% ולאומי שיורד בכ-3.7%. מדד הנדל"ן החסיר כ-1.05% ורק מדד הנפט והגז רשם עלייה של 1.1%. היום ומחר לא יתקיים מסחר בארה"ב עקב חג ההודיה.
מיד לאחר פתיחת המסחר פירסמה הבורסה את המחירים הקובעים למימוש ולפקיעת נגזרים על מדדי הבורסה לחודש נובמבר. מדד תל אביב 25 נקבע על 1021.28 נקודות ותל אביב בנקים על 865.72. המחירים הקובעים למימוש ולפקיעת אופציות על מניות לחודש נובמבר הינם: כיל 3,841 אגורות, פועלים 1,175 אגורות, לאומי 1,005 אגורות, טבע 14,110 אגורות ורציו ב-34.1 אגורות.
בגיזרת המניות, טבע וכיל ירדו בכ-2.15% ו3% בהתאמה, החברה לישראל שפירסמה הבוקר את דו"חותיה ירדה בכ-4.95%, עזריאלי שגם כן פירסמה את דו"חותיה עלתה בכ-1.1%. פריגו זינקה ב-1.9% , אסם עלתה ב-4.85% עקב הדו"חות וקבוצת דלק איבדה 5.75%.
חברת סולבר , שחתמה על הסכם למכירתה תמורת 4 דולר במזומן למניה - מחיר שמשקף שווי חברה של 133 מיליון דולר, זינקה בכ-97%.
בשוק הסולידי הובילו את הירידות איגרות החוב של אייס דיפו , מקבוצת גאון אחזקות, שנפלו ב-27.6% לתשואה של 77%. גם איגרות החוב של אמפל , חברת האחזקות של יוסי מימן ירדו ב-6% ל-34%. חברה נוספת שנמצאת בקשיים ורושמת ירידות חדות היא אלביט הדמיה . אג"ח מסדרה ג' איבדו 2.3% והתשואה עולה ל-43%.
מנגד, המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה חיובית על רקע נתוני מקרו חיוביים שפורסמו היום בגרמניה. תשואת האג"ח לעשר שנים של גרמניה ממשיכה לעלות בעקבות הנפקת אג"ח מאכזבת אתמול, הגרועה מאז השקת היורו ב-1999. מעמדה של גרמניה כאי של יציבות במשבר האג"ח האירופי התערער אמש, כשלא הצליחה למכור את כל אג"ח הממשלתיות שהעמידה למכרז. המשקיעים מתחילים לפקפק עתה אם נותרו מקלטים בטוחים באירופה, לאחר שהאג"ח הגרמניות, שאותן מוכרת הממשלה כדי לגייס כסף למימון הוצאותיה, זכו לקבלת פנים צוננת. במכירה נמכרו פחות משני שליש האג"ח המוצעות.
עוד נתון מעודד מאירופה: צמיחתה של כלכלת בריטניה הואצה ברבעון השלישי, לאחר שהצטברות מלאים והוצאות הממשלה פיצו על ירידה בצריכה הפרטית ובהשקעות העסקיות. התמ"ג של בריטניה צמח ברבעון השלישי ב-0.5% לעומת הרבעון שקדם לו, אז נרשמה צמיחה של 0.1% בלבד, דיווחה הלשכה לסטטיסטיקה בבריטניה. גם לעומת הרבעון המקביל אשתקד נרשמה צמיחה של 0.5%. הנתונים תאמו את תחזית האנליסטים. מדובר בצמיחה החדה ביותר מאז הרבעון השלישי של 2010, אז צמח התמ"ג הבריטי ב-0.6%.
חדשות רעות מכיוון אסיה: סוכנות הדירוג סטנדרט אנד פורס (S&P) עשויה להוריד בקרוב את דירוג האשראי של יפן, על רקע נטל החוב הלאומי של הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, העומד כיום על 13 טריליון דולר.
"המצב הפיננסי של יפן מידרדר בכל יום ויום", אמר לבלומברג טקאהירה אוגאווה, האחראי על דירוגי אשראי של מדינות בסניף הסינגפורי של S&P. "אנו קרובים להחלטה על הורדת דירוג, אך עם זאת ההחמרה במצב חלה באופן הדרגתי. בכל מקרה, זאת לא החלטה שתתקבל היום".
מניות במרכז
החברה לישראל שבשליטת עידן עופר פירסמה הבוקר את הדו"חות הכספיים לרבעון השלישי, ההכנסות עלו ב-21.1% ל-3.08 מיליארד דולר לעומת 2.54 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשורת הרווח, דיווחה החברה על זינוק ברווח הנקי ל-156 מיליון דולר - עלייה של 47% לעומת רווח של 106 מיליון דולר בשנת 2010.
חברת אסם , המנוהלת על ידי היו"ר דן פרופר והמנכ"ל גזי קפלן, מדווחת בדו"חות הרבעון השלישי כי הרווח עלה והסתכם ב-101 מיליון שקל לעומת סך של 90 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 12.2%. הרווח בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-273 מיליון שקל לעומת 242 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 12.9%.
דירקטוריון בנק דיסקונט אישר אמש את מיזוג הבנק עם בנק דיסקונט למשכנתאות, חברת בת בבעלותו המלאה.לפי הודעת הבנק, "המיזוג יאפשר לדיסקונט להציע ללקוחות הצעות ערך מגוונות בהתאמה לצרכיהם ולקצר את התהליכים בשירות ללקוח. המהלך יוביל לחיסכון ניכר בהוצאות כתוצאה מצמצום כפילויות ואיחוד יחידות מטה וכן יתרום לגידול בהכנסות כתוצאה ממצוי הפוטנציאל הקיים בפעילות העסקית".
קבוצת עזריאלי מסיימת את הרבעון השלישי בסימן המשבר בשווקים. ירידת השווי ההוגן של האחזקה במניות בנק לאומי (4.8%), שנרכשו כעל ידי קבוצת עזריאלי בשנת 2009, אילצה את החברה לרשום הפסד "על הנייר" של 236 מיליון שקל במהלך הרבעון. גידול של 12% ברווח התפעולי הנקי מפעילות הנדל"ן ושיערוך של 106 מיליון שקל לקניונים קריית אתא ועכו הצליחו לקזז את ההפסד הפיננסי, והביאו את הקבוצה לסיים ברווח נקי של 188 מיליון שקל - ירידה של 25% לעומת הרבעון המקביל.
חברת סולבר שבשליטת קרן פייט מקבוצת פימי (27.8%), מבטח שמיר (16.6%) וקיבוץ חצור (21.7%) חתמה על הסכם למכירתה לחברת CHS האמריקאית תמורת 4 דולר במזומן למניה - מחיר שמשקף לסולבר שווי חברה של 133 מיליון דולר, כלומר פרמיה של 120% ביחס למחיר השוק של החברה.