בנק הפועלים יוצא לעזרת לומניס: ממיר הלוואות וקווי אשראי בהיקף 171 מיליון דולר להלוואות לפרעון ב-5 השנים הקרובות

כאילו כדי לנסות ולרכך את רוע הגזרה - הידרשות חברת לומניס הישראלית למסור מסמכים לרשות לניירות ערך האמריקאית לצורך בדיקת חשדות לאי סדרים מאז ה-1 בינואר 1998 - הודיעה היום החברה כי בנק הפועלים החליט להמיר הלוואה בסך כולל של 100 מיליון דולר ועוד קו אשראי של 71 מיליון דולר שהעמיד למימון איגרות חוב להמרה של החברה להלוואות ארוכות טווח, לפירעון בחמש השנים הקרובות.



"זו הבעת אמון של הבנק", אומר היום יאשה סיטון, מנכ"ל לומניס; "הם מודעים לבדיקת הרשות לניירות ערך ובכל זאת הסכימו להגדיל עבורנו את קו האשראי השוטף שלנו". מתוך 2.5 מיליון האופציות שבנק הפועלים קיבל עבור הסכם האשראי הוא מימש כבר 1.4 מיליון מניות - כך שהאופציות שברשותו מהוות כיום 3% ממניות החברה.



ל-TheMarker נודע כי מתוך יתרת השורט העצומה של החברה - 7 מיליון מניות (20% מהון מניותיה הכולל) - מקורן של 1.4 מיליון מניות הוא בבנק הפועלים. נראה כי למרות החשיפה הגדולה של הבנק, הוא רצה לממש את האופציות שברשותו, אך לא יכול היה למכור אותן, ובדרך זו גידר את השקעתו. כאשר מכר בנק הפועלים את המניות בשורט היה מחיר המניה כ-30 דולר - כך שעד לנקודה זו הצליח הבנק לרשום רווח הון "על הנייר" של 23.8 מיליון דולר, שכן מחיר המניה כעת הוא כ-13 דולר.



לפי ההסכם החדש, תיפרע ההלוואה בהיקף של 100 מיליון דולר במשך חמש השנים הקרובות, ואילו ההלוואה בסך 71 מיליון דולר שניתנה למימון איגרות חוב תיפרע בעוד 4 שנים. בנוסף, קובע ההסכם בין הנהלת בנק הפועלים לבין הנהלת לומניס כי הבנק יגדיל את מסגרות האשראי השוטפות שהוא מעמיד לחברה החל ב-30 באפריל 2002 ל-35 מיליון דולר, במקום 20 מיליון דולר - הסכום עד כה. בנוסף, לא יהיו לבנק זכויות להמרת ההלוואה למניות ולא יינתנו לו אופציות נוספות.



ההסכם מבטל את האפשרות להגדלת הון המניות ב-3.5 מיליון מניות חדשות, מה שהיה גורם לדילול של 9%. ההלוואות החדשות יינתנו בריבית צמודה לייבור ועלותן נאמדת היום ב-12 מיליון דולר בשנה. הלוואות נוספות במסגרת קו האשראי שיועמד לחברה יינתנו בריבית של לייבור + 1%.