קליל השלימה אתמול את המכרז המוסדי בהנפקת האג"ח שלה; המוסדיים הזמינו 80% מהסכום שהקצתה להם

חברת קליל תעשיות , שבשליטת משפחת דבוש, השלימה אתמול את המכרז המוסדי בהנפקה הציבורית שהיא מבצעת.



הגופים המוסדיים הבטיחו לעצמם 42% מההנפקה או 21 מיליון שקל, סכום הנמוך במעט מסכום של 25 מיליון שקל אותו ביקשה החברה להקצות לגופים המוסדיים. עם זאת, יתרת הגיוס מובטחת בהתחייבות של קונסורציום החתמים ברשות לידר.



האיגרות הונפקו במחיר מינימום, המשקף להן תשואה ברוטו של 7.53%. יחד עם מרכיב העמלות, האיגרות, שהינן צמודות למדד ונושאות ריבית של 4%, התשואה לגופים המוסדיים מסתכמת בכ-8%.



תשקיף ההנפקה, בגובה 50 מיליון שקל, יתפרסם בסוף השבוע, וגיוס ההון יתבצע בשבוע הבא.



נציין כי בניגוד לגל הגיוסים בתקופה האחרונה, בו הצליחו החברות לגייס כספים ללא קושי ובחיתומי יתר גדולים, הגיוסים שבוצעו ביומיים האחרונים (אם על רקע הרוויה בהשוק, ואם בשל העלאת הריבית ע"י הנגיד), נתקלו בהיענות קטנה יותר של הגופים המוסדיים. נזכיר כי רק שלשום החליטה חברת דנקנר לדחות גיוס שתיכננה וחברת מעריב הודיעה כי חברה בת תרכוש כ-80% מההנפקה שבכוונתה לבצע.



בנוסף, כוללת היחידות שמתכננת קליל להנפיק כתבי אופציה (אופציה לכל 90 אג"ח). דבוש השקעות בע"מ, שבשליטת צורי דבוש, התחייבה לרכוש את האופציות במחיר של 5 שקלים ביום פתיחת המסחר בהן.



ניירות הערך שהונפקו על ידי קליל כוללים איגרות חוב לתקופה ממוצעת של 4.5 שנים הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 4% והמוצעות ב-92.5% מערכן הנקוב. כתבי האופציות הינם לארבע שנים, במחיר מימוש של 50 שקל לכל כתב אופציה. איגרות החוב שיונפקו על ידי קליל מגלמות תשואה ברוטו של 7.53% במחיר המינימום. בתוספת מרכיב העמלות שיעור התשואה מגיע לכ-8%.



הכנסותיה של קליל בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בכ-162 מיליון שקל - ירידה של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ההפסד של החברה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של השנה ב-11.6 מיליון שקל לעומת הפסד של 9 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2000, ואולם, עם העברת השליטה בחברה למשפחת דבוש בחודש מארס 2001, החלו להינקט בחברה פעולות התייעלות אשר שיפרו את שיעורי הרווח שלה.



הרווחיות הגולמית ברבעון השני של שנת 2001 הגיעה ל-7.7%, לעומת 5.8% ברבעון המקביל בשנת 2000. ברבעון השלישי גדלה הרווחיות הגולמית ל-9.9% ממחזור המכירות והסתכמה בכ-5.6 מיליון שקל, לעומת 9% ממחזור המכירות ברבעון המקביל בשנת 2000, שהסתכמו לכדי 6.5 מיליון שקל.



חברת קליל תעשיות הינה יצרנית אלומיניום ומוצרי אלומיניום הגדולה בישראל. קבוצת צורי דבוש (ממייסדי אמבלייז) רכשה את השליטה בחברה (73%) מהשקעות דיסקונט במארס 2001 תמורת כ-98 מיליון שקל.
קליל נסחרת לפי שווי של 16.5 מיליון דולר.