הבנקים באירופה צפויים למכור נכסים ב-3 טריליון דולר

עסקים וחברות פיננסים אמריקאים רוכשים נכסים מבנקים באירופה, בהם משכנתא על מלון יוקרה במיאמי ובניין המשרדים הגבוה ביותר בדבלין, על רקע משבר החוב ביבשת.

מכירת הנכסים הבהולה על ידי הבנקים באירופה, נובעת מהצורך שלהם לגייס הון ולצמצם את היקף הנכסים במאזניהם, לא פעם בהוראת הרגולטורים ביבשת. מוסדות פיננסים בה צפויים למכור נכסים בהיקף של עד 3 טריליון דולר במהלך 18 החודשים הקרובים, לדברי האנליסט היו ואן סטיניס ממורגן סטנלי.

מוקדם יותר החודש, יצא צוות של 3 בנקאים מהמשרד הלונדוני של קרן ההשתלטות KKR ליוון כדי להיפגש את נציגים של חברה פרטית מבטיחה שלא מצליחה לקבל אשראי מהבנקים ביוון כדי לממן את הרחבת פעילותה.

בה בעת, קרן ההשתלטות בלקסטון הסכימה לרכוש מענקית הבנקאות הגרמני קומרצבנק הלוואות נדל"ן בסך 300 מיליון דולר שמגובות על ידי נכסים, בהם מלון מונדריאן סאות ביץ' בפלורידה וארבעה מלונות סופיטל בעירם שיקגו, מאימי, מיניאפוליס וסן פרנסיסקו. קומרצבנק נתון ללחץ מהרגולטורים לגייס הון נוסף בהיקף של 5.3 מיליארד יורו (6.9 מיליארד דולר) עד אמצע שנת 2012.

ענקית האינטרנט גוגל אף היא זיהתה הזדמנויות השקעה ורכשה השנה את בניין מונטבטרו בדבלין מסוכנות ניהול הנכסים הלאומית של אירלנד, שהנכס הגיע לידיה בעקבות חילוץ הבנקים במדינה על ידי הממשלה.

"ישנו ללא ספק ארגון מחדש וצמצום המוסדות הפיננסים באירופה", אמר סמנכ"ל הכספים של בנק ולס פרגו, טימותי ג'יי סלואון. ולס פרגו רכש בחודש שעבר הלוואות נדל"ן בסך 3.3 מיליארד דולר מבנק באירלנד. "ונכסים רבים שהם מוכרים נמצאים בארה"ב. אז אנחנו פוקחים עיניים וממתינים להזדמנות המתאימה", הוסיף.

KKR, המרחיבה את הצוות שלה בלונדון, אף היא מקווה לנצל את הזדמנויות ההשקעה באירופה. הקרן אף שוקלת לבצע השקעות ביוון - המדינה שבה החל המשבר - למרות החשש שיוון תגיע לחדלות פירעון או תפרוש מגוש היורו. בנוסף ליוון, KKR גם בוחנת אפשרויות לעסקות בספרד ובפורטוגל, שבהן, כמו ביוון, ישנן חברות פרטיות שמתקשות להשיג אשראי או להאריך הלוואות קיימות.

בחודש שעבר, רכש ולס פרגו הלוואות נדל"ן בסך 3.3 מיליארד דולר, המגובות בנכסים מסחריים בארה"ב והיו לפני כן בבעלות אנגלו אייריש בנק. ולס רכש גם הלוואות ונכסים אחרים בסך 2.4 מיליארד דולר מבנק אוף איירלנד, המנסה לגייס 10 מיליארד יורו (13 מיליארד דולר) לאחר שחולץ על ידי האיחוד האירופי וקרן המטבע הבינ"ל (IMF).

בה בעת, קפיטל וואן פייננשל האמריקאי עשוי בקרוב לזכות באישור הבנק הפדרלי לרכישת הבנק המקוון ING דיירקט בארה"ב תמורת 9 מיליארד דולר, במסגרת מה שצפויה להיות אחד מעסקות הבנקאות הגדולות ביותר של השנה. ING ההולנדית נאלצה למכור את ING דיירקט לאחר שחולצה בתוכנית בסך 14 מיליארד דולר אחרי המשבר הפיננסי של 2008.

מומחים צופים כי היקף המכירות מסוג זה, צפוי לזנק על רקע מרוץ הבנקים באירופה לגייס הון נוסף בהיקף של יותר מ-114 מיליארד יורו לפני חודש יוני - המועד האחרון לכך על פי קביעת רשות הבנקאות האירופית (EBA).