אחרי תקופה ארוכה של משא ומתן, נסגרה אתמול עסקת הפניקס- -קבוצת מאיר, כאשר החברה הודיעה כי יבואנית המכוניות והמשאיות, מאיר שבשליטת יעקב שחר וישראל קז, תרכוש ממשפחת חכמי את מניותיהם בחברה.
עם זאת, השותף הנוסף בחברה, שלמה אליהו, שמחזיק בכ-38.7%, יישאר ככל הנראה מאוכזב שכן הוא נותר מחוץ לעסקה. אליהו היה אמור לקבל בתמורה למניותיו כ-150 מיליון דולר, בעסקה שהיתה אמורה להתבצע לפי שווי של 400 מיליון דולר. שווי העסקה מול אליהו היה אמור להתבצע לפי שווי נמוך יותר, שכן המניות שבידיו אינן מניות שליטה, אולם בסופו של דבר הצדדים לא הגיעו להבנה.
על פי ההסכם, במועד הסגירה תעביר קבוצת חכמי למאיר, בעסקה מחוץ לבורסה, כ-97.2 מיליון מניות 1 של הפניקס ו-2.36 מיליון מניות 5 של החברה, המהוות כ-57.65% מהון המניות של הפניקס וכ-58.79% מזכויות ההצבעה בחברה, בתמורה לסכום כולל של 311.9 מיליון דולר (סכום שיהיה צמוד לדולר בתוספת ריבית של 2% מרגע חתימת ההסכם ועד העברת הכספים).
העסקה מתבצעת לפי שווי של כ-541 מיליון דולר - גבוה בכ-66% מהשווי לפיו נסחרת החברה בבורסה.
ההסכם מותנה בקבלת היתרים מהמפקח על הביטוח ומועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (בשל אחזקות הקבוצה בישראל 10). עוד נקבע כי העברת המניות והכספים תתבצע עד ליום ה-26 במאי 2002.
הפניקס, חברת הביטוח השלישית בגודלה בישראל, סיימה את הרבעון השלישי של השנה עם 11.7 מיליון שקל, לעומת רווח של 12.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ורווח של 120.4 מיליון שקל בכל שנת 2000.
נחתמה עסקת הפניקס-מאיר: משפחת חכמי תקבל 311.9 מיליון דולר
אילן מוסנאים
27.2.2002 / 9:52