פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
      הגדרת צליל התרעה

      נושאים חמים

      המסחר האחרון בוול סטריט ל-2011 נסגר בירידות

      שנת 2011 הסתיימה בבורסות ניו יורק במגמה שלילית. מבין המדדים המרכזיים, היה זה רק הדאו ג'ונס שעלה בסיכום השנתי ב-5.5%. בנוסף, שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות קלות

      בורסות וול סטריט נסגרו היום (שלישי) במגמה שלילית ביום המסחר האחרון של שנת 2011, לאחר שחששות לגבי יכולתו של גוש האירו להתגבר על משבר החוב שבו והתעוררו, על רקע הודעת ממשלת ספרד כי הגירעון בתקציב השנה יהיה גבוה משהעריכה עד כה, ודיווחו על פגישה מתוכננת בין נשיא צרפת לראש ממשלת איטליה. מדד S&P 500, אשר עבר בימי המסחר האחרונים לסירוגין בין עליות לירידות בסיכום שנתי, סיים לבסוף את שנת 2011 בירידה קלה. מבין שלושת המדדים המרכזיים של וול סטריט, S&P 500, נאסד"ק ודאו ג'ונס, רק האחרון עלה בסיכום שנתי.

      מדד דאו ג'ונס ירד היום ב-0.6% אולם עלה בסיכום שנתי ב-5.5%. מדד 500 S&P נסוג היום ב-0.4% ונסגר ברמה של 1,257.6 נקודות - כמעט ללא שינוי לעומת רמה של 1,257.64 בסוף שנת 2010 וירידה שנתית ראשונה זה שלוש שנים. מדד נאסד"ק, אשר ירד בסיכום שנתי ב-1.8%, איבד היום 0.3%.

      מדד S&P 500 פתח את שנת 2011 בעלייה של יותר מ-8% ובשלהי אפריל הגיע לשיא של שלוש שנים, והשלים בכך זינוק של 102% מהשפל אליו נפל בחודש מארס 2009 על רקע המשבר הפיננסי העולמי. בהמשך השנה נסוג המדד על רקע המחלוקת הקונגרס בארה"ב סביב קיצוץ הגירעון בתקציב וחששות מהחרפת משבר החוב בגוש היורו. בתחילת אוקטובר ירד המדד לרמתו הנמוכה ביותר של השנה, והשלים בכך נפילה של 19% מהשיא של אפריל.

      לקראת סוף 2011 התאושש המדד על רקע סימנים כי משבר החוב באירופה אינו בולם את התאוששות כלכלת ארה"ב ושוק העבודה האמריקאי. עם זאת, למרות התנודתיות הרבה במהלך השנה, מסיים מדד 500 S&P את 2011 בשינוי השנתי הקטן ביותר זה 41 שנה. הפעם האחרונה שבה נרשם שינוי כה קטן במדד היתה ב-1970, אז הוא ירד ב-0.1%.

      מחיר הזהב: 1,566.8 דולר לאונקייה

      מבין 10 המגזרים העיקריים של החברות שמניותיהן נכללות במדד S&P 500, המגזרים שרשמו השנה את הירידות החדות ביותר היו הפיננסי (18%) והסחורות (12%). מנגד, המגזרים שרשמו את העליות החדות ביותר היו מוצרי צריכה, ושירותי בריאות, חשמל ומים, אשר מניותיהן עלו בממוצע ביותר מ-10%.

      שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסגר בעליות קלות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים ירדה ב-0.03% לרמה של 1.87% - ורחוקה כעת ב-0.2% משפל של 1.67% אליו נפלה ב-23 בספטמבר. עם זאת, שוק האג"ח הממשלתיות בארה"ב הניב השנה את התשואה הגבוהה ביותר מאז שנת 2008 לאחר שמדד האג"ח הממשלתיות האמריקאיות של בנק אוף אמריקה מריל לינץ' עלה ב-9.6% ב-2011.

      החוזים על הזהב למסירה בפברואר נסגרו בניו יורק במחיר של 1,566.8 דולר לאונקייה, עלייה של 1.7%, בדרכם לעלייה שנתית של 10%. זו השנה ה-11 ברציפות בה רושם הזהב עלייה שנתית - רצף העליות השנתי הממושך ביותר מאז שנות ה-20 של המאה הקודמת. החוזים על הכסף למארס נסגרו במחיר 27.92 דולר לאונקייה, עלייה של 2.2% אולם נפלו בסיכום שנתי בקרוב ל-10%. מחירי הנחושת, הפלטינה והפלדיום נסגרו אף הם בעליות היום בבורסת הסחורות של ניו יורק, אולם ירדו בסיכום שנתי ב-23%, 21% ו-18% בהתאמה.

      בתחום האנרגיה: החוזים על הנפט הגולמי למסירה בפברואר נסגרו במחיר של 98.83 דולר לחבית, ירידה של 0.8% בבורסת הסחורות של ניו יורק. בסיכום שנתי עלה מחיר הנפט ב-8.2% - עלייה שנתית שלישית ברציפות. החוזים על הגז הטבעי למסירה בפברואר נסגרו בניו יורק במחיר של 2.99 דולר למיליון יחידות תרמיות בריטיות (Btu), ירידה של 1.3%, בדרכם לנפילה שנתית של 32%.

      "הגירעון גבוה מהיעד שקבעה הממשלה הקודמת"

      חדשות מאירופה המשיכו לעמוד גם היום במוקד תשומת לב המשקיעים. חודש בלבד לאחר עלייתה לשלטון, הזהירה היום ממשלת ספרד החדשה כי הגירעון בתקציב הממשלה השנה צפוי להיות גבוה מההערכות עד כה. הממשלה צופה כעת כי הגירעון בתקציב יסתכם השנה ב-8% מהתוצר המקומי הגולמי (GDP), לעומת תחזיתה של הממשלה הקודמת כי הגירעון יהיה כ-6% מהתוצר. "מצאנו כי הגירעון גבוה בהרבה מהיעד שקבעה הממשלה הקודמת", מסרה דוברת הממשלה במסיבת עיתונאים שנערכה היום במדריד.

      סגנית ראש ממשלת ספרד, סוראיה סיינז, אמרה במסיבת עיתונאים כי הממשלה תיאלץ להעלות באופן זמני מסים, כתוצאה מהגירעון הגבוה מהצפוי. סיינז הודיעה גם כי הממשלה אישרה תוכנית צנע בהיקף של 8.9 מיליארד יורו (11.5 מיליארד דולר) כדי לצמצם את הגירעון.

      נשיא צרפת, ניקולא סרקוזי, וראש ממשלת איטליה, מריו מונטי, ייפגשו ב-6 בינואר בפריז, דיווח אתר ZeroHedge בציוץ שהעלה היום לאתר המיקרו-בלוגינג טוויטר. בה בעת, שר האוצר של גרמניה וולפגנג שויבלה פסל היום על הסף אפשרות של פירוק גוש היורו, ואמר כי הגוש עושה כל שביכולתו כדי לשמור על אמון המשקיעים באירו, לפי ראיון עמו שפורסם בעיתון הגרמני "הנדלסבלט". שויבלה גם הכריז כי מנהיגי אירופה יצליחו להתגבר על משבר החוב ביבשת עד סוף 2012. "אני חושב שבמהלך 12 החודשים הקרובים נוכל להצליח להימנע ממיתון ולייצב את גוש האירו", אמר שויבלה בראיון.

      מניות במוקד המסחר: אלביט מערכות ירדה אתמול ב-3.5% על רקע הודעתה כי חתמה על הסכמי פשרה ליישוב כל המחלוקות והתביעות המשפטיות נגד ממשלת גיאורגיה. על פי ההסכמים, גאורגיה תשלם לחברה כ-35 מיליון דולר, ותחזיר לחברה ציוד ותתי-מערכות מסוימים שסופקו בעבר על ידי החברה למדינה זו, כנגד שחרורה המלא מכל התביעות המקוריות. בשנים שחלפו מאז ההספקות, ביצעה כבר אלביט את הפרשה לחובות מסופקים בגין החוב במלואו.