וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

הנפקת האג"ח של מעריב אחזקות תידחה בפעם השנייה לשבוע הבא בשל טעות סופר בתשקיף

גולן פרידנפלד

27.2.2002 / 17:12

הדחייה - בשל הצמדת האג"ח למדד פברואר 2002, שעדיין אינו ידוע, במקום הצמדה למדד שכבר פורסם; במסגרת ההנפקה יגויסו מהציבור כ-30 מ' ש' בלבד



הנפקת מעריב תידחה לשבוע הבא בשל טעות סופר בתשקיף שפורסם, ובשל האישורים החדשים שיידרשו מרשות ניירות ערך לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים.



הטעות עליה מדובר קשורה למדד המחירים לצרכן אליו אמורות איגרות החוב להיות צמודות. בד"כ מתבצעת ההצמדה למדד הידוע, כלומר מדד ינואר השנה, ולא מדד פברואר 2002, כפי שנכתב בתשקיף. מסתבר כי זו לא טעות הסופר היחידה בתשקיף מעריב, שכן החברה דאגה לשנות במהלך השבוע האחרון עוד מספר פרטים טכניים כמו רישום האחזקות של חברת הכשרת היישוב בדילול מלא במעריב.



במסגרת הנפקת איגרות החוב בהיקף של 162 מיליון שקל, תרכוש החברה הבת של מעריב אחזקות כ-81% מהיחידות המוצעות. במלים אחרות, ההנפקה לציבור תסתכם בכ-30 מיליון שקל בלבד, ואת היתרה התחייבה לקנות החברה הבת.



בסך הכל הסתכמו ההכנסות של מעריב ברבעון השלישי בכ-204.1 מיליון שקל, וההפסד בכ-16.5 מיליון שקל. החברה אף התבקשה על ידי רשות ניירות ערך לתקן את דו"חותיה הכספיים ולהפחית כ-3.8 מיליון שקל נוספים בגין הפסדיה בחברת מתב . בתשעת החודשים שפתחו את 2001 הפסידה מעריב 34.9 מיליון שקל, מהם כ-28.2 מיליון שקל בגין הפסדי מתב, במחזור הכנסות של 618.5 מיליון שקל.



החתמים הראשיים בהנפקה הם אי.בי.אי חיתום, קפיטל ברגר חתמים, מזרחי שוקי הון, נשואה זנקס חיתום ותמיר פישמן.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully