אי.די.בי פיתוח תמכור לתושב חוץ את אחזקותיה באזורים

אחרי למעלה מחצי שנה של מגעים מתוקשרים היטב מודיעה הבוקר חברת אי.די.בי פיתוח כי חתמה על מזכר הבנות למכירת מלוא החזקותיה בחברה הבת אזורים (64.23%) לתושב חוץ, תמורת 211 מיליון דולר. העסקה נחתמה במחיר המשקף לאזורים שווי של 328.5 מיליון דולר הגבוה בכ-25% מהשווי לפיו נסחרת החברה בבורסה.

נציין כי השווי לעיל נמוך משמעותית מהמספרים שאי.די.בי פיתוח דרשה בעבר, שדיברו על שוויים של 450 מיליון דולר, ונמוך ב-18% משווי של 400 מיליון דולר שנקבע לאחר שהחברה חילקה דיווידנד בהיקף של 220 מיליון שקל.

הצדדים סיכמו כי לתושב החוץ תהיה האפשרות לקיים בדיקת נאותות תוך 30 יום, וכי ההסכם הסופי בין שני הצדדים ייחתם תוך 45 יום מיום חתימת מזכר ההבנות. הבנק הבינלאומי יהיה זה שילווה את תושב החוץ, ששמורה לו הזכות לבטל את העסקה אם בדיקת הנאותות לא תהיה לשביעות רצונו.

שני השמות העיקריים שהועלו בעבר כמועמדים פוטנציאלים לרכישת אזורים הן נגה אלקטרוטכניקה וקבוצת שמרוק (באמצעות חברת קומפי שבשליטתה).

נזכיר כאן כי העסקה מתבצעת במסגרת תוכנית הרה ארגון של קבוצת אי.די.בי וכי מוקדם יותר ביצעה אזורים מספר מהלכים שנועדו לקדם את מכירתה שהבולטים בהם היו מכירת אחזקות החברה באיטונג לקבוצת שרם תמורת 224 מיליון שקל וחלוקת דיווידנד שמן לבעלי השליטה בה.