חברת טאואר סמיקונדקטור , הנמצאת בשליטת החברה לישראל מנהלת בימים אלה מגעים עם שני הבנקים המלווים של פרויקט ה-Fab 2 - בנק הפועלים ובנק לאומי , בנוגע לשינוי תנאי הסכם האשראי לפרויקט, כך נודע ל-TheMarker.
על פי הסכם המימון הקיים, אשר פרטיו פורסמו לראשונה ב-TheMarker, טאואר היתה מחויבת לגייס עד ליום חמישי שעבר (ה-28 בפברואר 2002) סך של 20 מיליון דולר. בפועל, לא בוצע גיוס שכזה וזאת לאחר שהחברה החלה לנהל מו"מ עם הבנקים בקשר שינוי תוכנית הגיוסים הכוללת, תוכנית אשר לפיה צריכה החברה לגייס עד לתום שנת 2002 סך של 70 מיליון דולר, מזה 20 מיליון דולר עד תום פברואר 2002, כאשר בשנת 2003 מחויבת טאואר לבצע גיוס נוסף בהיקף של 34 מיליון דולר.
יואב ניסן כהן, מנכ"ל משותף בחברה, התייחס לסוגיית הגיוסים והסכם האשראי ומסר ל-TheMarker כי "סכומי הכסף שהוזרמו לחברה בינואר 2002 במסגרת ההנפקה שערכנו, ביחד עם הכספים שקיבלנו מהבנקים המלווים, הכניסו די הרבה כסף לקופה. מנגד, צורכי המזומנים שלנו ירדו בגלל חיסכון משמעותי בעלויות כתוצאה ממצב השוק. מול שני נתונים אלה, אין שום לחץ של גיוס, וכתוצאה מכך נכנסנו לדיון עם הבנקים על שינוי תוכנית הגיוסים בהתאם למציאות החדשה".
ניסן כהן מציין כי החברה מרגישה בנוח עם המצב החדש. לדבריו, "יותר הגיוני לעשות שינוי של תוכנית הגיוס מאשר לגייס בכוח בצורה לא נוחה. בסך הכל, הבנקים מחוברים חזק לפרויקט ברמה היומיומית, והם לא עומדים לנו עם חרב על הצוואר כדי שנגייס".
בינתיים, טאואר עשויה לשלשל החודש לקופתה סך של עד 10 מיליון דולר, במידה וכל האופציות מסדרה א' (כ-553 אלף כתבי אופציה), הניתנות כל אחת למימוש ל-100 אג"ח להמרה בתמורה למחיר מימוש של 85 שקלים, יממשו במלואן. נכון להיום מסתכם שווי השוק של 100 אג"ח להמרה ב-81 שקל, כך שעדיין קיים ספק אם ימומשו האופציות, אם לאו.
טאואר מנהלת מו"מ עם הבנקים לשינוי הסכם האשראי ל-Fab 2; מבקשת לשנות התניות הקשורות בגיוס 70 מ' ד' השנה
אלי דניאל
4.3.2002 / 17:43