מעריב החזקות גייסה היום 162 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב

בהנפקת איגרות החוב שנתקיימה היום, גייסה מעריב החזקות כ- 162 מיליון שקל, מתוכם רכשה חברה בת של מעריב איגרות חוב בסכום של כ-128 מיליון שקל.



במסגרת ההנפקה, הנפיקה החברה גם 400 אלף כתבי אופציה, שמימושם המלא עשוי להכניס לקופתה של החברה סך נוסף של 36 מיליון שקל, כך שמלוא התמורה מההנפקה עשוי להסתכם לסך של עד 198 מיליון שקל.



הריבית שיישאו איגרות החוב הינה בשיעור 3.95%.



במכרז התקבלו הזמנות בהיקף העולה על התחייבויות החיתום של החתמים שהבטיחו את ההנפקה, בשיעור של כ-20%.



סמנכ"ל הכספים של מעריב, יוסי ימין, מסר כי בקופת החברה ישנם היום, לפני ההנפקה, כ-230 מיליון שקל. כתוצאה מההנפקה האמורה, ובמידה שימומשו כל כתבי האופציה שהונפקו לאיגרות חוב, וכאשר החברה הבת תמכור את איגרות החוב שרכשה בהנפקה, עשוי להסתכם סך המזומנים של החברה לכ-425 מיליון שקל.