שוק ההנפקות מתעורר לחיים עם הנפקת ענק נוספת העומדת בפתח. ענק הפיננסים סיטיגרופ הודיע כי יגייס בין 3.4 ל-4 מיליארד דולר על ידי הנפקת חטיבת ביטוחי הנוסעים (Travelers Property Casualty Corp). הנפקה זו צפויה להיות הגדולה מסוגה בענף הביטוח.
בניירות שהגישה לרשות ניירות ערך, מסרה סיטיגרופ כי תמכור לציבור 210 מיליון מניות בטווח מחירים של 16-19 דולר למניה. ההנפקה, כך נמסר מסיטיגרופ, תצא לדרך בקרוב, אך טרם נמסר תאריך מדויק.
חברת Travelers מסרה כי תשתמש בהון שיגויס על מנת לכסות את חובותיה לחברה האם סיטיגרופ. עוד מסרה החברה כי תמכור אג"ח לחמש שנים בהיקף של 850 מיליון דולר.
Travelers תיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול TAPa. את ההנפקה יוביל סלומון סמית ברני.
בשנת 2001 נסוג שוק ההנפקות הראשונות (IPO) לרמת הפעילות הנמוכה ביותר מאז 1979. בסך הכל יצאו להנפקה ציבורית ראשונה 79 חברות שגייסו 35.8 מיליארד דולר - הסכום הנמוך ביותר מאז 1995. היתה זו נפילה של 79% במספר ההנפקות לעומת שנת 2000, ושל 40% בשווי הדולרי. עבור שנת 2002 צפו האנליסטים התחלה שקטה, ולא התאכזבו עד כה.
אחת ההנפקות הגדולות של 2001 היתה של קראפט פודס, יצרנית מזון שהיתה בבעלות חברת הטבק פיליפ מוריס. קראפט גייסה 8.6 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה ביותר בשנה שעברה.
חדשות IPO: סיטיגרופ מתכנן הנפקת ענק - יגייס כ-4 מיליארד דולר בהנפקת חטיבת ביטוחי הנוסעים
יהודה שויצר
4.3.2002 / 22:48