חברת שיכון עובדים, הנמצאת בשליטת שיכון ובינוי, השלימה אתמול גיוס הון בהיקף של 65 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח ייחודית המגובה בנכס נדל"ן מניב, כאשר תזרימי המזומנים מנכס זה (דמי השכירות) ישמשו לפירעון האג"ח. האג"ח שהונפקו נרכשו ע"י משקיעים מוסדיים - קופות גמל, קרנות פנסיה וחברות ביטוח, כאשר הגופים שהובילו את ההנפקה היו גמול ניהול וייעוץ, זינגר את אבן וקבוצת מגלן. ככל הידוע, תשתמש תמורת ההנפקה את החברה לצורך פעילותה השוטפת, לרבות פירעון אשראי שוטף.
במסגרת הגיוס הונפקו שתי סדרות אג"ח בלתי סחירות אשר דורגו ע"י חברת הדירוג מעלות בדירוגים:
-AA (ל-80% מסך ההנפקה) ו-+A (ל-20% מסך ההנפקה). האג"ח הונפקו לתקופה של 12 שנה והן נושאות ריבית ממוצעת של 5.4% לשנה, בתשלומים רבעוניים.
לצורך ההנפקה, שועבדו זכויותיה של החברה בבניין שיכון ובינוי אשר שוויו הוערך ע"י שמאי מקרקעין בכ-87 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה, הקימה שיכון עובדים חברה ייעודית - בית שיכון ובינוי, אשר מחזיקה בזכויות ההשכרה של הבניין, למשך תקופת חיי האג"ח, כאשר דמי השכירות שיתקבלו בתקופה זו יהוו את מקור הסילוק היחיד לתשלומי האג"ח. יצוין כי כיום מאוכלס בניין שיכון ובינוי ע"י חברות בנות של שיכון עובדים.
אהוד שליט, מנכ"ל גמול ניהול וייעוץ, הנמנית על קבוצת גמול השקעות, מסר כי ההנפקה הושלמה בהצלחה לאור הבטוחות המגבים את איגרות החוב ואשר כוללים רישום שעבוד על בניין שיכון ובינוי כמו גם שיעבוד תקבולי דמי השכירות המתקבלים בגין נכס זה.
שיכון עובדים מקבוצת שיכון ובינוי גייסה 65 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים
אלי דניאל
5.3.2002 / 11:06