נגה טכנולוגיות דחתה גיוס אג"ח עקב ביקושים נמוכים

חברת נגה אלקטרוטכניקה, שבשליטת אלי ודבורה אוזן ויצחק גולדנברג, נאלצה לבטל את הגיוס שביקשה לבצע ביום חמישי האחרון עקב התעניינות נמוכה של הגופים המוסדיים בתל אביב. כך נודע ל-TheMarker. החברה התכוונה לגייס 60 מיליון שקל, בהנפקה אותה היו אמורים להוביל דיסקונט שוקי הון וגמול סהר חתמים.

דובר גמול סהר חתמים אישר את הידיעה ומסר בתגובה כי בגיוס התקבלו ביקושים בהיקף של כ-20 מיליון שקל, ועקב זאת, ובהתייעצות עם נגה אלקטרוטכניקה, הוחלט שלא להיענות לביקושים ולחדש את הגיוס לכשתתבהר אי הודאות בשוק איגרות החוב".

נראה כי לנוכח הרוויה בשוק, אחרי שהחברות גייסו מתחילת השנה סכום של כ-3 מיליארד שקל, ואי הוודאות לגבי מצב הריבית בתקופה הקרובה, הריצה המטורפת אל אג"ח החברות שראינו בתקופה האחרונה נעצרה, ולכן החברה (ובדומה לה חברות דנקנר , שדחתה אף היא את ההנפקה, ומעריב קליל ואלרן שלא הצליחו למכור למוסדיים את מלוא ההקצאה שביקשו), לא הצליחה להשלים את הגיוס כמתוכנן.

החברה התכוונה לבצע את הגיוס בשני מסלולים של אג"ח, שייפרעו ב-4 תשלומים שנתיים שווים החל מ-2004. במסלול הראשון הוצעו אג"ח להמרה צמודות מדד בריבית מקסימלית של 5.35% בשער המרה של 24 שקל, המשקף פרמיית המרה של כ-20%. במסלול השני היו אמורים המשקיעים לקבל אג"ח סטרייט צמודת מדד בריבית מקסימלית של 5.85%.

נגה אלקטרוטכניקה היא חברת אחזקות המורכבת מנגה אלקטרוטכניקה - החברה האם העוסקת בביצוע עבודות מיזוג אוויר, אינסטלציה, עבודות גמר ובייצור לוחות חשמל והחברות הבנות - נגה תעשיות אלקטרומכניות, העוסקת בביצוע עבודות הנדסת בניין בענף החשמל, ונגה נדל"ן.

החברה ביצעה בסוף ינואר מהלך נוסף של הזרמת מזומנים לקופתה, בעת שמכרה ליצחק גולדנברג, יו"ר החברה, את אחזקותיה (65%) ממניות החברה הבת נגה טכנולוגיות, בתמורה ל-108.75 מיליון שקל. העסקה בינואר בוצעה לפי שווי של 165 מיליון שקל לנגה טכנולוגיות - גבוה בכ-60% מהמחיר בו נסחרה נגה בבורסה.

נזכיר כי במהלך 2001 הוזכרה נגה אלקטרוטכניקה כאחת המועמדות לרכישת השליטה בחברה אזורים מקבוצת אי.די.בי, אולם העסקה לא יצאה אל הפועל עקב קשיי מימון של נגה אלקטרוטכניקה.