חברת קליל תעשיות השלימה היום גיוס הון בהנפקת אג"ח ואופציות. הגיוס הסתכם בכ-50 מיליון שקל, מהם כ-15 מיליון שקל שהוזמנו על ידי חברה בת של קליל. ההנפקה הובלה ע"י לידר הנפקות.
איגרות החוב, שהונפקו לתקופה ממוצעת של 4.5 שנים ונושאות ריבית שנתית בשיעור של 4%, הוצעו ב-92.5% מערכן הנקוב. מחיר המימוש של כתבי האופציות, שהוצעו ללא תמורה (כתב אופציה אחד לכל 90 איגרות חוב) לתקופה של ארבע שנים, הוא 50 שקל לכתב אופציה. דבוש השקעות, שבשליטת צורי דבוש, התחייבה לרכוש את האופציות במחיר של 5 שקלים לאופציה ביום פתיחת המסחר בהן. מימוש האופציות עשוי להזרים לחברה בעתיד 30 מיליון שקל נוספים.
בהנפקה לציבור נסגר המכרז על מחיר מינימום, המשקף תשואה ברוטו של 7.53%.
חברת קליל תעשיות היא יצרנית האלומיניום ומוצרי האלומיניום הגדולה בישראל. קבוצת צורי דבוש, ממייסדי אמבלייז, רכשה את השליטה בחברה (73%) מדיסקונט השקעות במארס 2001 תמורת כ-98 מיליון שקל.
קליל תעשיות גייסה כ-50 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ואופציות
TheMarker שירות
6.3.2002 / 23:01