אי.די.בי פיתוח: המשקיע האירופי עמו מתנהלים מגעים למכירת אזורים - דר' ליאונרד מלבר משווייץ

חברת האחזקות אי.די.בי פיתוח מסרה הבוקר לבורסה כי המשקיע האירופי עמו היא מנהלת מגעים למכירת האחזקות בחברת הנדל"ן אזורים (64.23%), הוא דר' לאונרד מלבר משוויץ. באם העסקה תצא אל הפועל ישלם דר' מלבר, המייצג את תאגיד WFR Property Management & Financing (שטרם הושלמה התאגדותו), לאי.די.בי סכום של כ-211 מיליון דולר, שצפוי להניב לה רווח של כ-30 מיליון דולר.



העסקה נחתמה במחיר המשקף לאזורים שווי של 328.5 מיליון דולר, הגבוה בכ-25% מהשווי לפיו נסחרת החברה בבורסה. עם זאת, יש לציין כי החברה מדגישה כי בשלב זה אין ודאות שהעסקה אכן תצא אל הפועל.



נזכיר עוד כי השווי לעיל נמוך משמעותית מהמספרים שאי.די.בי פיתוח דרשה בעבר, שדיברו על שווי של 450 מיליון דולר, ונמוך ב-18% משווי של 400 מיליון דולר שנקבע לאחר שהחברה חילקה דיווידנד בהיקף של 220 מיליון שקל.



הצדדים סיכמו כי לתושב החוץ תהיה האפשרות לקיים בדיקת נאותות תוך 30 יום, וכי ההסכם הסופי בין שני הצדדים ייחתם תוך 45 יום מיום חתימת מזכר ההבנות. הבנק הבינלאומי ילווה את תושב החוץ, ששמורה לו הזכות לבטל את העסקה אם בדיקת הנאותות לא תהיה לשביעות רצונו.



דר' מלבר משקיע ברחבי העולם בתחומים שונים, בהם תחומי האנרגיה, התקשורת, הפיננסים והנדל"ן, וזאת תהיה השקעתו הראשונה בישראל.



שני השמות העיקריים שהועלו בעבר כמועמדים פוטנציאלים לרכישת אזורים הם נגה אלקטרוטכניקה וקבוצת שמרוק (באמצעות חברת קומפי שבשליטתה).



נזכיר כאן כי העסקה מתבצעת במסגרת תוכנית הארגון מחדש של קבוצת אי.די.בי, וכי מוקדם יותר ביצעה אזורים מספר מהלכים שנועדו לקדם את מכירתה, כשהבולטים בהם היו מכירת אחזקות החברה באיטונג לקבוצת שרם פודים קלנר תמורת 224 מיליון שקל וחלוקת דיווידנד שמן לבעלי השליטה בה.