מיטב: הפדיונות מהקרנות בשבוע שעבר הסתכמו בכ-2.5 מיליארד שקל - מחקו את כל כניסת הכספים לתעשיית הקרנות בפברואר

כלכלני חברת ההשקעות מיטב, המתמחה באיסוף נתונים על קרנות הנאמנות, מעריכים כי הפדיונות מהקרנות, בעקבות העלאת הריבית על ידי הנגיד בסוף פברואר, הסתכמו בשבוע שעבר בכ-2.5 מיליארד שקל, ומחקו את כל כניסת הכספים למערכת בחודש פברואר. במיטב מעריכים כי עיקר הפדיונות התרכזו בקרנות השקליות, עקב הירידה בשחרים, ובקרנות האקטיוויות שגייסו מיליארדי שקלים בחודשיים הקודמים.



במיטב לא נוקבים במספרים מפורטים לגבי הפדיונות מהשבוע האחרון. לגבי חודש פברואר, הם מציינים כי לתעשיית הקרנות הוזרמו כ-2.6 מיליארד שקל, ואולם תשואה שלילית של כ-0.8% בכל הקרנות הביאה לשחיקה של כ-600 מיליון שקל בנכסיהן.



בסך הכל גדלו נכסי הקרנות במהלך פברואר בשיעור של 2.6% - מרמה של 76.14 מיליארד שקל בתחילת החודש ל-78.13 מיליארד שקל בסופו. מבין המגזרים בתעשייה בלטו קרנות האג"ח (מדינה וכללי), אליהן נכנסו בפברואר כ-3.2 מיליארד שקל, והקרנות המתמחות בחו"ל, בהן נרשמו יצירות בהיקף של כ-700 מיליון שקל. לקרנות שמתמחות במט"ח המקומי הוזרמו כ-300 מיליון שקל, ומנגד בקרנות השקליות נרשמו פדיונות של כ-1.4 מיליארד שקל. בנוסף, מהקרנות המנייתיות המקומיות נפדו כ-168 מיליון שקל, ואילו מהקרנות הגמישות והמעורבות נפדו כ-55 מיליון שקל יחד.



במיטב מציינים כי בחודשים ינואר-פברואר עלו נכסי הקרנות בשיעור חד של 23.4% - מכ-63.3 מיליארד שקל ל-78.13 מיליארד שקל - וזאת כתוצאה מכניסה חסרת תקדים של כ-14.9 מיליארד שקל, מהם כ-12.5 מיליארד שקל לקרנות המתמחות באג"ח. בסיכום החודשיים, הוזרמו לקרנות המתמחות בהשקעה בחו"ל כ-2.4 מיליארד שקל והקרנות המשקיעות במט"ח בישראל רשמו יצירות של כ-930 מיליון שקל.



במיטב מציינים כי המגמה הבולטת בחודש פברואר מבחינת נתח השוק של הגופים המרכזיים בענף היא של המשך הירידה בחלקה של קבוצת הפועלים מ-37.7% ל-37.2%. מנגד, קבוצת לאומי המשיכה לצמצם את הפער עם הגדלת הנתח מרמה של 29.6% ל-30.1%, וקבוצת דיסקונט הגדילה חלקה מ-12.1% ל-12.3%.



בסיכום החודשיים הראשונים של 2002 איבד בנק הפועלים נתח של כ-1.8% - מ-39% ל-37.2%, בעוד שבנק לאומי הגדיל את חלקו בתעשייה מ-29% ל-30.1%, ובנק דיסקונט הגדיל חלקו מ-10.9% ל-12.3%.