בנק הפועלים מפרסם היום את תשואות פברואר שהשיגו קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הנמצאות בניהולו. בשונה מהתשואות החיוביות שרשמו הקופות והקרנות בשני החודשים הקודמים, בחודש פברואר רשמו הקופות והקרנות תשואה נומינלית שלילית בשיעור של ממוצע של 0.7%, כאשר ריאלית מדובר בתשואה שלילית בשיעור ממוצע של 1.8%.
הקופה הגדולה ביותר, גדיש, המנהלת נכסים בהיקף של כ-15.69 מיליארד שקל, רשמה בפברואר תשואה ריאלית שלילית של 1.9%, ובכך נמחקה כליל התשואה החיובית שהשיגה הקופה בינואר. מתחילת השנה מציגה גדיש תשואה ריאלית שלילית של 0.9%.
במהלך פברואר, רשמו כל קופות הגמל של פועלים תשואה שלילית. קופת הגמל זה"ב (זהירות בהשקעות), המנהלת נכסים בהיקף של 177 מיליון שקל ומתמחה בצמודי מדד לטווח קצר ובאפיקים השקליים, השיגה את התשואה הריאלית השלילית הנמוכה ביותר - 1%. לעומתה, קופת תאוצה המנהלת נכסים בהיקף של 325 מיליון שקל הציגה את התשואה הגרועה מבין קופות הבנק - תשואה ריאלית שלילית של 3.2%.
מבין קרנות ההשתלמות המנוהלות ע"י בנק הפועלים, רשמה קרן כנרות סולידי את הביצועים הכי פחות גרועים, לאחר שהשיגה בפברואר תשואה ריאלית שלילית של כ-1.3%. קרן זו, מנהלת נכסים בהיקף של 5 מיליון שקל בלבד. מבין הקרנות הגדולות ניתן לציין את קרן כנרת, בעלת היקף נכסים של כ-6.13 מיליארד שקל, אשר השיגה בחודש שעבר תשואה ריאלית שלילית של 1.9%.
עם תום חודש פברואר הסתכמו נכסי קופות הגמל של בנק הפועלים בכ-27.82 מיליארד שקל, כאשר נכסי קרנות ההשתלמות המנוהלות ע"י הבנק הסתכמו בתום פברואר 2002 בכ-8.11 מיליארד שקל.
בבנק הפועלים מציינים כי תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הושפעו בחודש שחלף מהירידות החדות שנרשמו במדדי המניות הנסחרות בארץ ובחו"ל, בשעה שמדד ת"א 100 רשם ירידה של כ-6.1% והמניות הישראליות הנסחרות בחו"ל רשמו ירידה של יותר מ-10%.
קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של בנק הפועלים השיגו בפברואר תשואות ריאליות שליליות בשיעור ממוצע של 1.8%
אלי דניאל
11.3.2002 / 11:37