רשמית: קפיטל הגישה הצעה של 1.3 מיליארד דולר לרכישת האסלמר

חברת הנדל"ן הישראלית קפיטל הגישה היום הצעת רכש לחברת
הנדל"ן הבריטית-הולנדית האסלמר, בשם קונסורציום של משקיעים הכולל את חברת הנדל"ן אפולו ואת מריל לינץ'. ההצעה מעריכה את שוויה של האסלמר ב-1.4 מיליארד יורו (כ-1.27 מיליארד דולר).

ההצעה שהגישה הקבוצה שקולה ל-63.75 יורו למניה במזומן. הקבוצה תשלם כ-1.5 מיליארד דולר עבור המניות המונפקות והסחירות של האסלמר. מחיר זה כולל פרמיה של 3.7% לעומת מחיר הסגירה של האסלמר אתמול. מחיר מניית האסלמר זינק ב-14.6% מאז הודיעו החברות על המו"מ לעסקה אפשרית. מתחילת השנה השלימה המניה עלייה של 60% לנוכח ציפיות לעסקת רכש.

על פי הערכות, איש העסקים הישראלי בני שטיינמץ שותף בהצעתה של קפיטל להאסלמר - כך דיווח הבוקר "מעריב". גורמים בלונדון המקורבים לעסקה מעריכים כי חלקו של שטיינמץ בקונסורציום המתמודד על רכישת האסלמר יעלה על 20%.

האסלמר מחזיקה בכ-150 נכסים ברחבי בריטניה בשווי כולל של 1.58 מיליארד ליש"ט (2.2 מיליארד דולר). לפחות מחצית מנכסי הנדל"ן הללו הם מרכזי קניות גדולים, כשליש מהם משרדים ויתרת הנכסים הם מבני תעשייה וקרקעות. עם נכסיה הבולטים של החברה נמנים מרכז הקניות ארנדייל שבלידס ופרינסס מול באדינבורו. מרכזי הקניות, שלא הראו צמיחה מרשימה בהכנסות בתקופה האחרונה, צפויים להניב רווחים נאים בעתיד לאור ההתאוששות הצפויה בצריכה הפרטית בבריטניה.

האסלמר נסחרה בדיסקאונט גדול יותר מחברות דומות בבריטניה ביחס לשווי נכסיה. לדבריה, היה הדיסקאונט תוצאה מכך שנכסיה ננקבו בליש"ט, בעוד שמרבית המשקיעים בחברה היו הולנדים.

כריסטופר ברטרהם, יו"ר האסלמר, אמר כי ההצעה של קפיטל היא הזדמנות מצוינת עבור בעלי המניות של החברה לממש את השקעתם תמורת מזומן. כצפוי, ההצעה כוללת סעיף לפיו אמורה ההנהלה הקיימת של האסלמר להמשיך ולהחזיק בתפקידה.