עדי אייל מוכר 2.7% מפורמולה ליסקל תמורת 6.42 מיליון דולר; יסיר הטענות המשפטיות שהגיש נגד קבוצת פלד-גבעוני

חברת יסקל מקבוצת פלד גבעוני השלימה אתמול בערב את רכישת 2.7% מהון המניות של פורמולה מחברת מחשוב ישיר שבשליטתו של עדי אייל תמורת 6.42 מיליון דולר - המשקפים מחיר של 23 דולר למניית פורמולה.



מחיר זה גבוה ממחיר השוק בכ-76% וגבוה מהשווי על פיו רשומות מניות פורמולה בספריה של מחשוב ישיר בכ-7% בלבד לאחר שהאחרונה ביצעה הפחתה בהיקף של 21 מיליון שקל בגין השקעתה בפורמולה במהלך הרבעון השלישי של השנה.



במסגרת ההסכם בין קבוצת פלד גבעוני למחשוב ישיר, העבירה קבוצת פלד גבעוני כבר 1.1 מיליון דולר למחשוב ישיר ששולמו "כדמי רצינות" על מנת להוכיח את אמיתות כוונתיה של הקבוצה לסגור את העסקה. שאר הסכום אמור על פי ההסכם לעבור למחשוב ישיר תוך 21 יום מיום חתימת ההסכם. במידה שלא תושלם העסקה עד לתאריך זה, התחייבה יסקל לשלם למחשוב ישיר ב-11 תשלומים שבועיים שווים בהיקף של 200 אלף דולר לתשלום. במידה שלא יועברו הכספים עד ל-11 השבועות הללו, ייוותרו המקדמה והכספים שהועברו בידיה של מחשוב ישיר והחברות התחייבו שלא לתבוע האחת את השנייה.



סעיף נוסף בהסכם שבין החברות שופך מעט אור על המניעים שהביאו להתקיימותו. על פי סעיף זה, מתחייבת מחשוב ישיר להסיר את כל הטענות שהיו לה מכל סוג שהוא כלפי קבוצת פלד גבעוני. כדאי לזכור כי מחשוב ישיר היתה הראשונה שהתלוננה בפני הרשות לניירות ערך כנגד העסקות שביצעה קבוצת פלד גבעוני - טענות שהולידו 2 תביעות משפטיות כנגד חברות בקבוצה (פויכטונגר השקעות ויסקל).



עוד התחייבה מחשוב ישיר כי במידה שיסקל תפרסם הצעת רכש למניות פורמולה בתוך שנה עד שנה וחצי מהיום, היא תימנע מלהכשיל את ההצעה ולא יהיו לה כל טענות בקשר להצעת הרכש העתידית. בנוסף התחייבה מחשוב ישיר כי לא תרכוש מניות פורמולה מעבר למניות המוחזקות על ידה כיום. במידה שתפר מחשוב ישיר את אחת מההסכמות הללו, תהיה זכאית יסקל לפיצוי של כמיליון דולר. גם יסקל תצטרך לשלם למחשוב ישיר סכום של מיליון דולר במידה שזו תפר את ההסכם.



עדי אייל, המנכ"ל והבעלים של מחשוב ישיר, למעשה מצליח למזער את הנזק שנגרם לחברת מחשוב ישיר בעקבות רכישת 6.2% מהון המניות של פורמולה. רכישה זו בוצעה תמורת כ-75 מיליון שקל ששיקף לפורמולה שווי של 1.2 מיליארד שקל - שווי הגבוה בכ-80% משווי השוק של פורמולה כיום. שוויה של פורמולה כפי שהוא משתקף מהעסקה האחרונה עומד על 1.1 מיליארד שקל לפורמולה - נמוך בכ-10 מיליון שקל מהשווי המקורי לפיו רכשה מחשוב ישיר את המניות.