חברת הנדל"ן א.לוי תגייס כ-45 מיליון שקל באג"ח להמרה בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים

חברת הנדל"ן א.לוי , בשליטתו של עזרא לוי, תגייס כ-45 מיליון שקל באג"ח להמרה ממשקיעים מוסדיים. כך נודע ל-TheMarker.



ההנפקה תתבצע על ידי לאומי ושות' חתמים, גמול סהר חתמים, אי.בי.אי חיתום ומגדל שוקי הון. הביטחון שמעמידה החברה כנגד איגרות החוב הוא מגרש ששוויו מוערך בכ-15 מיליון דולר. איגרות החוב דורגו ב-A מינוס על ידי חברת הדירוג מעלות. שער ההמרה נקבע על כ-10 שקלים למניה - הגבוה בכ-15% ממחיר המניה בשוק.



עוד נודע ל-TheMarker כי איגרות החוב יעניקו למשקיעים הגנה של ריבית צמודת מדד וצמודת יורו. הסיבה לכך נעוצה במנגנון הריבית שנקבע בהנפקה, במסגרתו יקבל המשקיע את התשואה הטובה ביותר שתושג מבין 3 האפשרויות הבאות: תשואה שקלית מקסימלית של 9.5% שתיקבע סופית במכרז; ריבית צמודת מדד שתעמוד על 6.5%; או ריבית צמודה ליורו בשיעור של 7%. מנגנון זה נקבע, ככל הנראה, על מנת לספק למשקיעים המוסדיים הגנה בפני חוסר היציבות המאפיין את שוקי ההון.



א.לוי, העוסקת בייזום והקמת פרויקטים, סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2001 עם הפסד של 5.8 מיליון שקל, וזאת לעומת הפסד של 15.5 מיליון שקל בשנת 2000. לחברה מספר נכסים מניבים בארץ, רובם ממוקמים בתל אביב ומושכרים לטווח ארוך. לחברה מספר פרויקטים נוספים, בהם הקמת 12 בניינים בשכונת שחמון באילת, הקמת 2 בניינים בשכונת נווה שאנן בחיפה והקמת בניין בשכונת רמת אביב בתל אביב. כמו כן, החברה מחזיקה ב-50% מהבעלות על חברת פרייד, שהיא הבעלים של מלון גולדן טוליפ פריבלג' בים המלח. בנוסף, בבעלות החברה נכסים מניבים בפאריס, אשר הניבו לחברה רווח גולמי של 4.6 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2001.