אלקון, חטיבת מוצרי האופטיקה של נסטלה, גייסה אמש 2.3 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה, שהיתה הגדולה ביותר בוול סטריט מתחילת השנה. מחיר המניות בהנפקה - 33 דולר למניה - קובע לאלקון שווי של 10 מיליארד דולר.
נסטלה מכרה 23% ממניותיה באלקון, המתמחה במוצרים לטיפול בעיניים - החל בציוד ניתוחי עין ועד תמיסות חיטוי לעדשות מגע. חטיבת אלקון נרכשה על ידי נסטלה ב-1977 ורשמה צמיחה מהירה יותר משאר התחומים בהם פועלת נסטלה. יצרנית המזון הגדולה בעולם מייצרת מוצרים ידועים כשוקולד נסטלה, דגני בוקר, נסקפה וממתקים, והיא בעלת השליטה בחברת אסם הישראלית.
מכירות אלקון בשנת 2001 הסתכמו ב-2.75 מיליארד דולר - צמיחה של 7.8% לעומת שנת 2000. רווחיה לפני מס ירדו ב-1.8% באותה תקופה ל-316 מיליון דולר.
לאחר השלמת ההנפקה יישארו בידי נסטלה 230.25 מיליון מניות אלקון. המניה החדשה תתחיל להיסחר היום בבורסת ניו יורק (NYSE) תחת הסימול ACL.
הנפקת אלקון בבורסת ניו יורק היא ההנפקה הראשונה השנה שהיקפה עולה על מיליארד דולר בארה"ב, על רקע המשך הדשדוש בשוק הראשוני. השבוע צפוי להיות חריג על רקע ההאטה בפעילות, ולספק סך 4 הנפקות.
את עיקר הנפח מספקות אלקון וטראוולרס (סימול TAPa), חטיבת הביטוח של סיטיגרופ. סיטיגרופ תיפרד הערב מ-210 מיליון מניות טראוולרס תמורת כ-3.8 מיליארד דולר. שתי הנפקות נוספות יהיו של MedSource Technologies, חברה המספקת שירותי הנדסה לענף הציוד הרפואי, ורשמה הפסד של 30 מיליון דולר על הכנסות של 128.3 מיליון דולר בשנת 2001; ושל ורטיקל הלת סולושנס, המייצרת מוצרי בריאות ותוספי מזון וטרינריים.
אלקון, חטיבת מוצרי האופטיקה של נסטלה, גייסה 2.3 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה, הגדולה ביותר השנה
דפנה מאור
21.3.2002 / 9:11