אודי רקנאטי מציע למכור 51.7% מאי.די.בי תמורת כ-600 מיליון ד'

אודי רקנאטי מציע למכירה את גרעין השליטה באי.די.בי אחזקות (51.7%) - כך מסרו מקורבים למגעים שמתנהלים עם משקיעים ישראלים וזרים. לדבריהם, רקנאטי מתכוון לבצע את העסקה לפי שווי של 1.2-1.15 מיליארד דולר, לעומת 1.3 מיליארד דולר - שווי העסקה שנחתמה עם קרדן ולא יצאה לפועל. התמורה לפיכך תגיע ל-600-570 מיליון דולר.



המחזיקות העיקריות באי.די.בי אחזקות הן שלוש חברות: אחזקות פיננסיות, החברה הישראלית וחברת המגדל, המחזיקות במצטבר 51.7% ממניות ההון וההצבעה של אי.די.בי. באמצעות שלוש החברות, מחזיקים באי.די.בי כמשקיעים עיקריים משפחת ליאון רקנאטי (כ-8%), משפחת אודי רקנאטי (כ-8%), משפחת לני רקנאטי (כ-4%), משפחת קרסו (כ-15%) והחברה הבת של אי.די.בי פיתוח, דיסקונט השקעות.



החברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-870 מיליון דולר, אך לדברי המקורבים לעסקה שווי זה זמני ואינו כולל את פרמיית השליטה שתהיה לרוכשים. השווי החדש של העסקה נמוך בכ-10% מהשווי בו נחתמה העסקה עם קרדן, קרסו וליאון רקנאטי שעמד על 1.3 מיליארד דולר. עסקה זו התבטלה ביוזמת קרדן, אחרי שנכשלו מאמציה לשכנע את אודי רקנאטי לשנות את תנאי העסקה ולהוריד את שווי אי.די.בי מ-1.3 מיליארד דולר ל-1.1-1 מיליארד דולר. לאחר הביטול, אמרו מקורבים לקרדן כי החברה תשקול להשתלב בקבוצת הרוכשים החדשה שתתגבש - על בסיס מחיר נמוך מ-1.3 מיליארד דולר.



מנכ"ל דסק"ש לשעבר, יורם טורבוביץ, מנהל מגעים למכירת אחזקות אי.די.בי למשקיעים ישראלים וזרים. ההערכה בסקטור העסקי היא כי את הרכישה יוכלו לבצע רק משקיעים זרים או בשילוב שותפים ישראלים; זאת לאור ההשקעה הגדולה הנדרשת, החשיפה הגבוהה של המשקיעים הישראלים הגדולים לאשראי בנקאי והגבלות הבנקים על עסקות מינוף חדשות, בעקבות הגידול בחובות בעייתיים.