לומניס רכשה אג"ח שלה בשוק ב-14 מיליון דולר והקטינה חובותיה למחזיקי האג"ח ל-57 מיליון דולר

חברת לומניס הודיעה היום כי השלימה את הסכם המימון החוזר עם בנק הפועלים , בהתאם לתנאים עליהם הודיעה בסוף חודש פברואר. במקביל, לומניס עידכנה היום כי מאז תחילת שנת 2002 היא רכשה אג"ח להמרה שלה בשוק בשווי כולל של 14 מיליון דולר, ובכך הקטינה את חובותיה הנוסעים מסעיף זה ל-57 מיליון דולר מ-71 מיליון דולר.



"קיבלנו מהבנק כרגע אשראי ספציפי לרכישת האג"ח", אומר היום יאשה סיטון, נשיא ומנכ"ל החברה, ולצורך הרכישה השתמשנו גם בכספים הללו וגם במזומן שברשותנו". לדבריו, החברה לא תרשום רווח הון משמעותי אם בכלל כתוצאה מרכישת החוב, שכן הסכום הכולל (14 מיליון דולר) קרוב מאוד למחיר של הערך הנקוב של האג"ח. "אין כמעט דיסקאונט בין הסכום ששילמנו לסכום שהצלחנו להפחית מהחוב", הוא מסביר.



למעשה, החברה הפכה בדרך זו חלק מהחוב למחזיקי האג"ח לחוב לבנק הפועלים. פרעון האג"ח הללו אמור היה להתרחש בספטמבר הנוכחי, בעוד כחצי שנה. במסגרת ההסכם עם בנק הפועלים, המיר לה הבנק הלוואה בסך כולל של 100 מיליון דולר ועוד קו אשראי של 71 מיליון דולר שהעמיד למימון אג"ח להמרה של החברה להלוואות לפירעון ב-5 השנים הקרובות (הלוואות לטווח ארוך).



ההלוואה בהיקף של 100 מיליון דולר תיפרע במשך חמש השנים הקרובות, וההלוואה בסך 71 מיליון דולר, שניתנה למימון אגרות חוב, תיפרע בעוד 4 שנים. בנוסף, הבנק הגדיל את מסגרות האשראי השוטפות שהוא מעמיד לחברה ל-35 מיליון דולר עד ה-24 באפריל 2003, והסכום ששילמה החברה השנה לרכישת האג"ח מקורו גם בקו אשראי זה.



המרת ההלוואה לא היתה כרוכה במתן אופציות נוספות לבנק, והאפשרות של הבנק להגדלת הון המניות ב-3.5 מיליון מניות חדשות - כפי שהיה לי ההסכם המקורי - בוטלה. החברה, המתמחה בפיתוח, ייצור ושיווק מכשירים מתקדמים המבוססים על טכנולוגיות לייזר וקרני אור ונסחרת בבורסת הנאסד"ק לפי שווי שוק של 350 מיליון דולר, הוסיפה כי ההלוואות החדשות יינתנו בריבית צמודה ליבור וההוצאות הכרוכות בכך יהיו כ-12 מיליון דולר בשנה. הלוואות נוספות שיועמדו במסגרת קו האשראי שיועמד לחברה, יינתנו בריבית של ליבור + 1%.



יצוין, כי מתחילת חודש מארס קנו בכירים בחברה מניות בשווי כולל של כ-2.1 מיליון דולר. "כעת אנחנו לא רשאים למכור או לרכוש מניות נוספות, עד לפרסום הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון של 2002", אומר סיטון, ולא פוסל אפשרות לפיה בהמשך יהיו תנועות בעלי עניין נוספים מכיוון של רכישה.