מרבית חברות הביטוח העוסקות בענף ביטוחי הבריאות - עדיין מפסידות

ענף ביטוחי הבריאות של חברות הביטוח הוא אחד הענפים המתפתחים במהירות בשנים האחרונות, אך עם
זאת נראה כי מרבית חברות הביטוח עדיין מגששות באפלה. בדיקת רווחיות הענף בקרב 5 חברות
הביטוח הגדולות בשנתיים האחרונות מלמדת, כי מלבד קבוצת הראל שמראה רווחיות גבוהה, רשמו שאר חברות הביטוח בעיקר הפסדים, או רווחים נמוכים. הסיבות העיקריות להפסדים הן שיטות העבודה עם הסוכנים המעודדות טוויסטינג (ביטול פוליסה ופתיחת חדשה, על מנת לקבל עמלות נוספות), שיטת רישום העמלות וחוסר ניסיון בענף.

ענף ביטוחי הבריאות הוא יצור כלאיים בביטוח, מכיוון שיש בו מרכיבים של ביטוח כללי לצד מרכיבים של ביטוח חיים. הענף נחלק לשני תתי ענפים עיקריים: תאונות אישיות, ומחלות ואשפוז.



בתחום התאונות אדם מבטח עצמו האדם מפני תאונות, כגון נפילות והחלקות, באמצעות פוליסה שנתית. תחום זה קטן יחסית בהיקפיו ודומה לביטוח הכללי - מכיוון שיש לחדש את הפוליסה בכל שנה.



התחום השני, העיקרי, הוא ביטוח מחלות ואישפוזים. מדובר בביטוחי בריאות
לכל דבר, הכוללים טיפולים רפואיים בגין מחלות, אשפוזים וניתוחים.
ביטוחים אלה נעשים על ידי אנשים פרטיים, בדרך כלל לכל החיים, או
באמצעות ביטוחים קולקטיוויים, למשל דרך מקום העבודה, לתקופות שונות -
לרוב לשלוש שנים. תחום זה דומה יותר לענף ביטוח החיים, שכן הוא נעשה
לתקופה ארוכה יותר משנה.



יצירת ענף חדש



מוטי רוזן, מנכ"ל חברת הביטוח שלוח, זרוע הבריאות של קבוצת הראל,
אומר כי בפיקוח על הביטוח הועלו רעיונות להפריד את ביטוחי הבריאות
משאר הביטוחים וליצור ענף חדש. ענף זה יכלול את כל מרכיבי ביטוח
הבריאות ובהם תאונות, מחלות, רפואת שיניים וביטוח נסיעות לחו"ל,
שנעשה לרוב בהסכמים עם חברות כרטיסי האשראי. שלוח שולטת בכ50%- מענף
ביטוחי המחלות והאשפוז.



בשנים האחרונות לוטשות כל חברות הביטוח את עיניהן לביטוחי הבריאות.
רוזן אומר כי שלוח נמצאת בתחום זה מאז 35', ובעבר כמעט כל סוכני
הביטוח היו מוכרים את פוליסות ביטוח הבריאות שלה. לדבריו, החברה
השנייה שנכנסה לענף באופן אגרסיווי היא הפניקס, שהחלה לשווק ביטוחי
בריאות לפני 6-5 שנים. כיום כל חמש החברות הגדולות מחזיקות מחלקת
בריאות.



מהתפלגות ענף ביטוחי הבריאות בקרב חמש קבוצות הביטוח הגדולות ניתן
ללמוד כי הראל שלטה בכ50%- מביטוחי המחלות ב2000-, ובכ48.5%- מהם
ב2001-. הראל מנהלת את עסקי הבריאות שלה באמצעות החברה הבת שלוח.
המתחרה העיקרית של שלוח בביטוחי הבריאות היא כאמור קבוצת הפניקס,
שהחזיקה ב2000- כ20.6%- מביטוחי המחלות וכ17.7%- ב2001-.



החברה השלישית בגודלה בענף ביטוחי המחלות היא מגדל, שהחזיקה בכ12%-
מתחום ביטוחי המחלות ב2000- ובסוף 2001 החזיקה בכ13.1%-. כלל ביטוח
ומנורה, שבאחרונה נכנסו אף הן לענף זה, נמצאות במקום הרביעי והחמישי.
חלקה של כלל היה ב2000- כ8%- וב2001- כ11.8%-, ואילו מנורה החזיקה
ב2000- בכ8.6%- מהענף ובכ8.9%- ב2001-.



עם זאת, הרווחיות של הענף אינה אחידה. ב2000- הסתכם סך הפרמיות של
שלוח מביטוחי המחלות הסתכם בכ513.5- מיליון שקל, כאשר הרווח בענף זה
הגיע לכ61- מיליון שקל 11.8% -. ב2001- גדל סך הפרמיות לכ563.5-
מיליון שקל, והרווח הסתכם בכ119- מיליון שקל - כ21%-.



לעומתה, הפניקס היא המפסידה הגדולה של ענף הבריאות. ב2000- אמנם
הרוויחה הפניקס כ4- מיליון שקל בענף ביטוח המחלות, אך הפסידה 4.5
מיליון שקל בביטוח תאונות אישיות. ב2000- הסתכם סך הפרמיות של הפניקס
מביטוחי המחלות בכ208- מיליון שקל, כך ששיעור הרווח היה כ2%-. סך
הפרמיות מביטוחי התאונות הסתכם בכ37.4- מיליון שקל.2001 היתה שנה
קשה מבחינת הרווח. הפניקס הפסידה בענף ביטוח הבריאות 32 מיליון שקל,
ומהם כ26- מיליון שקל בביטוחי המחלות. סך הפרמיות היה דומה ל2000-.



מגדל הרוויחה בשנתיים האחרונות כ41.6- מיליון שקל בביטוחי המחלות, אך
הפסידה כ11- מיליון שקל בביטוחי התאונות האישיות. סך הפרמיות של מגדל
בשנתיים האחרונות הסתכם בכ305- מיליון שקל. כלל ביטוח הפסידה בשנתיים
האחרונות 11.5 מיליון שקל בביטוחי מחלות. ב2000- היא הרוויחה 4.5
מיליון שקל בביטוח תאונות, אך ב2001- הפסידה בו כמיליון שקל.



מנורה הפסידה ב7 2000- מיליון שקל מביטוחי המחלות. ב2001- הרוויחה
כ3.1- מיליון. בביטוח התאונות הפסידה מנורה 3.6 מיליון שקל ב2000-,
וב2001- הפסידה 200 אלף שקל. חברת הביטוח איילון הרוויחה בשנתיים
האחרונות 1.25 מיליון שקל מביטוח מחלות.



אין תחליף לניסיון



לדברי רוזן אין תחליף לניסיון, אך עם זאת הוא סבור כי יש לשים לב לכך
ששלוח מפרישה רק כ4%- מסך הפרמיות בביטוחי המחלות למבטחי משנה, ואילו
חברות אחרות מפרישות הרבה יותר. הפניקס מפרישה כ22%-, מגדל 20%-10%,
כלל כ22%-, מנורה כ43%- ואיילון כ35%-. לדבריו, חברות שמפרישות יותר
מעבירות חלק גדול מהרווחים לטובת מבטחי המשנה, דבר הנמנע משלוח -
הלוקחת על עצמה את הסיכון.



בענף הביטוח גורסים כי הסיבה להפסדים או לרווחיות הנמוכה בענף ביטוחי
הבריאות היא, כי חברות הביטוח נכנסו לענף הבריאות במחירים נמוכים,
לעתים גם במחירי היצף, כדי לנסות ולנגוס בפלחי שוק גדולים ככל האפשר.
משנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנהלת אגף ביטוח החיים והבריאות בקבוצה, חנה
הולצשטיין, שוללת עמדה זו.



ראשית, היא מסבירה, בביטוחים קולקטיוויים חייב הפיקוח את חברות הביטוח
בחוות דעת של אקטואר שבודק אם המחיר שנגבה מתאים לסיכונים. לדבריה,
אם המחיר נמוך מדי, האוצר מחייב את החברה להפריש כסף לעתודה מיוחדת,
החייבת להישאר כעתודה במשך כל תקופת ההסכם, ויכולה לגרום לחברה להכיר
בהפסד.



לדבריה, סיבה נוספת לכך שיש הפסדים בחלק מהחברות היא שיטת רישום
העמלות. העמלות המשולמות לסוכני הביטוח המשווקים את ביטוחי הבריאות
ניתנות להם בעת המכירה של הפוליסה. לכן רושמות החברות את העמלות
באופן חד-פעמי בתחילת חיי הפוליסה, דבר המביא להכרה בהפסד בשנים
הראשונות