מאת רותם שטרקמן
"פוקס היא חברה חזקה המצליחה להציג שיפור משמעותי בהכנסות וברווחיות גם בימים קשים מבחינה ביטחונית, כך שאין סיבה שלמצב הנוכחי תהיה השפעה שלילית על ההנפקה. אנחנו ממשיכים לפי לוח הזמנים המתוכנן" - כך אמר מנכ"ל פוקס ובעל השליטה בחברה, הראל ויזל.
ויזל הוסיף כי מי שישקיע בפוקס יעשה זאת לטווח ארוך ולא ליום יומיים, כך שלדעתו אין סיבה לדחות את ההנפקה בגלל המתיחות הביטחונית. ויזל אמר כי מכיוון שהמכרז המוסדי יתחיל לפי שווי חברה נמוך יחסית של כ-220 מיליון שקל, הוא צופה שרבים יהיו מעוניינים להשתתף בה.
להערכתו, ההנפקה תיסגר במחיר גבוה יותר.
בערב החג רכש בנק לאומי, באמצעות זרוע ההשקעות הריאליות שלו, לאומי ושות', 10% ממניות פוקס תמורת 24 מיליון שקל, כלומר לפי שווי חברה של 240 מיליון שקל אחרי הכסף. לאומי יהיה רשאי למנות דירקטור מטעמו, וככל הנראה יקבל אופציות בהנפקת המניות שתיערך באפריל. לפני ההחלטה על הרכישה שהתקבלה על ידי דירקטוריון בנק לאומי בשבוע שעבר, ביצעו בבנק הערכת שווי לפוקס באמצעות חברת NC שבבעלותו.
מניות לאומי יהיו חסומות לאחר ההנפקה בדומה למניות בעלי שליטה לאחר הנפקה, על פי תקנון הבורסה, עד 18 חודשים מיום ההנפקה. פוקס אמורה להנפיק 18%-15% ממניותיה לציבור, כך שבסופו של דבר יחזיקו שתי המשפחות השולטות, ויזל ופוקס, בכ-38% מהמניות כל אחת, ולאומי יחזיק בכ-8.5%. המכרז המוסדי למניות פוקס אמור להיסגר ב-11 באפריל, וההנפקה לציבור תיערך שבוע לאחר מכן. את ההנפקה מובילות חברות החיתום אייפקס, לאומי ושות' ואי.בי.אי.
פוקס משווקת אופנה צעירה באמצעות 75 חנויות שבבעלותה ו-400 נקודות מכירה אחרות. מחזור המכירות של הרשת הסתכם ב-2001 ב-275 מיליון שקל, והרווח הנקי ב-38 מיליון שקל. רשת הילדים פוקס קידס מונה 24 חנויות, אך היא אחראית לחלק משמעותי משיעורי הצמיחה המרשימים שהציגה החברה ב-2001. החברה מתכננת להשיק בקרוב גם רשת גברים בשם פוקס מן. ב-2002 עתידה לפתוח פוקס 15-8 חנויות חדשות.
מנכ"ל פוקס: ההנפקה תתבצע כמתוכנן; בנק לאומי רכש 10% מהמניות ב-24 מ' ש'
הארץ
31.3.2002 / 8:46