הוגשה הצעת הרכש של גילת לבעלי מניות rStar

גילת ו-rStar הודיעו היום כי הוגשה הצעת הרכש לבעלי מניות rStar ביום חמישי האחרון. גילת מחזיקה ב-51% מ-rStar.



במקביל הודיעה rStar לבעלי המניות שלה כי האסיפה השנתית תיערך ב-30 באפריל וכי החברה צפויה להגיש את מסמך הפרוקסי השנתי שלה באותו מועד.



עוד הודיעו גילת ו-rStar על הקפאה זמנית של הצעת הרכש, במסגרתה הציעה האחרונה לבעלי המניות שלה להחליף את החזקותיהם בחברה במניות גילת ומזומן, עד שהתוצאות הכספיות המלאות של גילת לשנת 2001 יועברו לבעלי מניות rStar.



באסיפה השנתית יתבקשו בעלי המניות ב-rStar, בין השאר, לאשר את הרכישה של עסקי סטארבנד באמריקה הלטינית מגילת. העסקה, עליה הוכרז לראשונה באפריל 2001, מורכבת ממספר שלבים, והיא כוללת רכישה של סטארבנד באמריקה הלטינית על ידי rStar, מחד גיסא, ורכישה של מניות rStar על ידי rStar עצמה, מבעלי המניות הקיימים, תמורת מזומן ומניות של גילת, מאידך גיסא.



תחת תנאי העסקה, הסכימה rStar לרכוש כ-6.3 מיליון ממניותיה מבעלי המניות. היקף זה משקף כ-29% מהון מניותיה שאינו מוחזק על ידי גילת עצמה. בתמורה, יקבלו בעלי המניות שיסכימו להצעת הרכש חבילה משולבת של מזומן ומניות של גילת, ביחס מסוים לשיעור החזקתם. היחס ייקבע על פי שווי מניות גילת ו-rStar.



תחת תנאי העסקה, הסכימה rStar לרכוש כ-6.3 מיליון ממניותיה מבעלי המניות. היקף זה משקף כ-29% מהון מניותיה שאינו מוחזק על ידי גילת עצמה. בתמורה, יקבלו בעלי המניות שיסכימו להצעת הרכש חבילה משולבת של מזומן ומניות של גילת, ביחס מסוים לשיעור החזקתם. היחס ייקבע על פי שווי מניות גילת ו-rStar בעת השלמת העסקה. בסופו של יום, אם כך, צפויה גילת להחזיק, באופן ישיר ועקיף, בכ-80% ממניות rStar, אך החברה תמשיך להיות מוגדרת כיישות נפרדת שאף נסחרת בבורסת הנאסד"ק.