קמעונאית הספרים והמוסיקה הבריטית HMV הודיעה שהיא מתכננת להנפיק מניות לציבור ולהשתמש בכספי הגיוס להפחתת נטל חובותיה.
מניות החברה, שעל פי הערכות יאמדו את שווייה בכ-1 מיליון ליש"ט (1.4 מיליון דולר), צפויות להיסחר בבורסת לונדון החל מאמצע מאי, לדברי בנקאים.
HMV מדיה, שקרוב ל-43% ממניותיה מוחזקות בידי חברת EMI, תיאלץ להתמודד עם שוק הנפקות בריטי נטול אנרגיה וזהיר. מספר ההנפקות בבריטניה נפל ב-45% ל-12 ברבעון הראשון.
EMI, המחזיקה ב-43% ממנות HMV, ואדבנט אינטרנשיונל, המחזיקה בכמות דומהף הקימו את HMV ב-1998 באמצעות מיזוג חנויות המוסיקה של EMI, חנויות הספרים של דילון וחנויות ווטרסטון של WH סמית.
"הנפקת HMV היא אבן דרך חשובה במסענו להפוך לקמעונאית המוסיקה, הספרים והווידיאו הבינלאומית המצליחה בעולם ותאפשר לנו לתגמל את עובדינו באמצעות מתן ההזדמנות להפוך לבעלי מנות בחברה", אמר מנכ"ל HMV אלן גיילס.
שרודר סלומון סמית ברני ו-UBS ורבורג מנהלים את ההנפקה לצד קרדיט סוויס פרסט בוסטון ודרזדנר קליינוורט ווסרשטיין. הם יפתחו בשיחות עם משקיעים היום ויחלו לקבל הזמנות בתוך שבועיים, לדברי הבנקאים.
קמעונאית הספרים והמוסיקה הבריטית HMV תנפיק מניות לציבור בבורסת לונדון
סוכנויות הידיעות
11.4.2002 / 11:28