הערכה בבנקים: יירשם גידול ניכר בהפרשות לעסקים קטנים ובינוניים

מאת עמית שרביט

בבנקים חוששים מהפרשות מוגברות לחובות מסופקים לעסקים קטנים ובינוניים
עקב ההחמרה במצב הביטחוני ברבעון הראשון של השנה. מדובר בבעלי עסקים
קטנים ובינוניים עם חוב בנקאי (אובליגו) המוערך בסכום של עד 30-40
מיליון שקל. היקף האשראי ללקוחות אלה במערכת הבנקאות מוערך ביותר מ-60
מיליארד שקל.



חלק ניכר מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים - בעיקר העוסקים בתחום השירותים
- נפגעו מהמצב הביטחוני ברבעון הראשון, שהשפיע על הרגלי הצריכה ותרבות
הפנאי של הציבור. בבנקים לא יכולים לאמוד את הגידול בהפרשות, מאחר
שההחלטות על היקף ההפרשות לחובות מסופקים יתקיימו לקראת אמצע מאי.



עם זאת, מקורות בבנקים אמרו שלא ניתן להתעלם מהקיפאון במשק, הפוגע בעוצמה
גדולה בעסקים קטנים רבים. המקורות הביעו חשש כי יירשם גידול ניכר במערכת
בהפרשות למגזר זה.



בבנקים הגדולים העריכו בתחילת 2002 כי ניתן יהיה להגיע לתשואה להון של 8.5%-9% לשנה - גבוהה מעט מזו שהושגה ב-2001 (7.6%-7.8% בבנקים הגדולים). ואולם על פי תחילת הרבעון השני של 2002, ייתכן כי התשואה השנתית תהיה נמוכה יותר. נוסף על כך העריכו המקורות כי המיתון המעמיק
ייאלץ את המערכת לבדוק שוב את תיקי האשראי הגדולים ולבצע הפרשות נוספות
בגינם. הלווים העסקיים הגדולים גרמו לעיקר הגידול בהפרשות ב-2001.
תחומים נוספים שיבלטו בתחום ההפרשות הם תקשורת, נדל"ן ותיירות.



עיקר האשראי לעסקים קטנים מרוכז בשני הבנקים הגדולים, הפועלים ולאומי .
בבנק הפועלים הפעילות מול לקוחות החטיבה המסחרית היא 8% מפעילות האשראי,
והיא תרמה 8% לרווח הנקי של הבנק ב-2001. ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה
במגזר זה ב-161 מיליון שקל ב-2001 גידול של 140%.



בנק לאומי חשוף יותר למגזר הלקוחות המסחריים, התופסים 21% מתיק האשראי של
הבנק ותרמו 39% לרווח מפעולותיו הרגילות ב-2001. ההפרשות לחובות מסופקים
בגין מגזר זה הסתכמו ב-389 מיליון שקל ב-2001 גידול של 270%.



ההפרשות לחובות מסופקים בחמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות גדלו ב-85%,
והסתכמו ב-4.355 מיליארד שקל. הגידול בהפרשות אירע בעיקר במחצית השנייה
של 2001, והביא לירידה חדה ברווחיות הבנקים. עיקר ההפרשות נבעו מענפי
התקשורת ושירותי המחשב, הנדל"ן, השירותים העסקיים, השירותים הפיננסיים
והחקלאות.



"קצב ההפרשות יגדל"



בכיר במערכת הבנקאית העריך כי קצב ההפרשות לענף התקשורת יגבר ב-2002.
לדבריו, להפסדי חברות הכבלים וחברת הלוויין תהיה השפעה גדולה יותר על
ההפרשות לענף התקשורת. בכיר אחר אמר כי יירשמו הפרשות נוספות בתחום
התיירות, הנמצא בשפל מתמשך זה כמה שנים. לדבריו, גם הרשתות הגדולות
בתחום המלונאות הגיעו לקצה יכולת הספיגה שלהן.