טייקו (סימול TYC), תאגיד האחזקות האמריקאי, מתכנן להנפיק את חטיבת הפיננסים CIT, לאחר שלא הצליח למכור אותה במהלך החודשים האחרונים. טייקו גם הפסיק לנסות למכור את חטיבת הפלסטיק שלו לאחר שהצעות רכש עבורה היו נמוכות מהרצוי. על כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל".
טייקו חיפש קונה שמוכן לשלם 8 מיליארד דולר תמורת CIT, והיום יגיש, לפי מקורות מקורבים, מסמכי בקשה להנפקה ראשונה לגיוס 6-8 מיליארד דולר. הנפקה כזו תהיה אחת הגדולות בהיסטוריה התאגידית בארה"ב.
מתחילת השנה התבצעו מספר הנפקות גדולות של חטיבות בתאגידים מבוססים, כמו טראוולרס, חטיבת הביטוח של סיטי גרופ, ואלקון, חטיבת מוצרי האופטיקה של נסטלה. כמו כן, הכריזה יצרנית התרופות מרק (סימול MRK) על ספין אוף של חטיבת מדקו-הלת, העוסקת בתיווך ברכישת תרופות עבור מוסדות. מרק מתכננת לגייס מיליארד דולר בהנפקה שמעניקה למדקו שווי שוק של 5 מיליארד דולר.
טייקו, קונצרן אחזקות המבוסס בברמודה, סבל בחודשים האחרונים ממשברים רבים. בינואר הודיע על כוונתו להתפצל לארבעה חלקים ולמכור את חטיבת הפלסטיק שלו, אולם התוכנית תוקנה וצומצמה לאחר שלא התקבלה בסבר פנים יפות, ומניית טייקו נפלה ב-44% מאז ההודעה על הפיצול.
כמו כן, התעוררו חשדות לאי סדרים חשבונאיים בחברה, לאחר שהתגלה כי חברת Raychem, שנרכשה על ידי טייקו, הקדימה תשלומים לספקיה, לבקשת טייקו, כדי לייצר תזרים מזומנים שלילי לפני המיזוג. מבקרי טייקו טוענים כי התאגיד נהג כך בעסקות רכישה רבות, אך לטענת התאגיד, רשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC) כבר בדקה סוגייה זו בשנים 1999-2000 במסגרת חקירה לא רשמית שערכה, אשר לא העלתה הוכחות לביצוע עבירות כלשהן.
טייקו מתכננת להנפיק את חטיבת הפיננסים CIT; תגיש מסמכים לגיוס 6-8 מיליארד דולר
דפנה מאור
25.4.2002 / 12:44
החברה החליטה על צעד זה לאחר שלא הצליחה למכור את החטיבה; ההנפקה עשויה להיות אחת הגדולות בתולדות וול סטריט, לפי דיווח של ה"וול סטריט ג'ורנל"