אזורים מועמדת למכירה במסגרת תוכנית המימון בעסקת אי.די.בי

מאת עמית שרביט



אזורים היא אחת מהחברות המועמדות למכירה במסגרת תוכנית המימון של נוחי דנקנר בעסקת אי.די.בי . אזורים, הנמצאת בשליטת אי.די.בי פיתוח (64.2%), היא אחת מחברות הנדל"ן הגדולות במשק. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי של 915 מיליון שקל.



בימים אלה מנהל דנקנר מגעים עם הבנקים, ובראשם לאומי, לקבלת מימון לרכישת השליטה בקונצרן. מדובר ברכישת כ-52% מהמניות תמורת כ-550 מיליון דולר. ההון העצמי שדורשים הבנקים בעסקה הוא כ-180 מיליון; דולר, ולפיכך דנקנר מבקש אשראי של 370 מיליון.



דנקנר יציג לבנקים את תוכנית המימון שלו לרכישת השליטה באי.די.בי, האמורה להצביע על תזרים מזומנים שעתיד לשרת את החוב באופן שיספק את הבנקים; לקונצרן פוטנציאל לחלוקת דיווידנדים ומימוש נכסים שישרתו את החוב.



בעבר ניהלו בעלי השליטה בקונצרן מגעים למכירת השליטה באזורים שלא הבשילו לעסקה. מכירת אזורים היתה חלק מהתנאים שהעמידו הבנקים בעסקה שלא יצאה אל הפועל - העברת גרעין השליטה בקונצרן לקרדן, ליאון רקנאטי ומשפחת קרסו. מקור נוסף אמר כי המימון של לאומי לעסקת רכישת השליטה של אי.די.בי על ידי נוחי דנקנר יכלול גם את פתרון הבעיות הפיננסיות של תבל. דסק"ש מחזיקה בכ-48% מתבל, שנכנסה באחרונה להקפאת הליכים.



דנקנר מוגבל כיום בקבלת מימון מבנק הפועלים עקב אחזקותיו בבנק. משפחת דנקנר מחזיקה בכ-11.63% ממניות בנק הפועלים. עם זאת, שותפי דנקנר ברכישת השליטה באי.די.בי יוכלו לקבל מימון מהבנק.



דוברו של דנקנר הכחיש אתמול את הידיעה.