הצלחה נרשמה היום במכרז המוסדי של הנפקת איגרות החוב של אי.די.בי פיתוח , כאשר הגופים המוסדיים הזרימו ביקושים בהיקף של למעלה מ-325 מיליון שקל - ביקושים אשר הובילו לחיתום יתר של פי 4.25. תשקיף ההנפקה יפורסם בתחילת שבוע הבא, והיקף הגיוס המתוכנן מסתכם בכ-150 מיליון שקל.
אי.די.בי פיתוח הציעה למשקיעים המוסדיים איגרות חוב "סטרייט" לפירעון בשנים 2003 עד 2010 (תקופה ממוצעת של כ-4.5 שנים). בהנפקה הוקצו איגרות חוב בכ-75 מיליון שקל בשיעור ריבית שנקבע במכרז על 5.7%, לעומת ריבית מקסימום של 6.2%. המשקיעים אשר הזמינו את איגרות החוב בריבית של 5.6% או בריביות נמוכות יותר קיבלו הקצאה מלאה, ואילו המשקיעים שהזמינו איגרות בריבית של 5.7% קיבלו הקצאה של כ-12% מסך הזמנתם.
המשקיעים המוסדיים שהשתתפו בהנפקה כללו קופות גמל, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות וגופים מוסדיים אחרים. איגרות החוב של החברה דורגו ע"י חברת דירוג האשראי מעלות בדירוג AA. באי.די.בי פיתוח ובאילנות בטוחה שוקי הון, אשר הובילה את ההנפקה, הביעו סיפוק רב מתוצאות ההנפקה למשקיעים המוסדיים.
הצלחה במכרז המוסדי של הנפקת אי.די.בי פיתוח: ביקושים בהיקף של למעלה מ-325 מיליון שקל
סן חוזה מרקיורי
2.5.2002 / 17:55