וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

נכסי אזורים פנתה למשקיעים מוסדיים בהצעה לרכוש אג"ח שלה בהיקף של כ-60 מיליון שקל

גולן פרידנפלד

13.5.2002 / 12:33

ההנפקה תוכננה להתבצע בהיקף של 60-120 מיליון שקל; במידה שעסקת אי.די.בי תצא לפועל יוכלו בעלי איגרות החוב של נכסי אזורים לדרוש פדיונן המוקדם



נכסי אזורים שבשליטת גנדן הודיעה היום כי פנתה למשקיעים מוסדיים בכדי לקבל הצעות לצורך הנפקה פרטית של איגרות חוב בהיקף של 60 מיליון שקל. החברה הודיעה בעבר כי בכוונתה להנפיק איגרות חוב בהיקף של 60-120 מיליון שקל, והיום מסתבר כי החליטה לגייס את הסכום המינימלי למרות שהיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את היקף הגיוס. ההנפקה אמורה להיתבצע במהלך החודש הנוכחי.



למשקיעים המוסדיים הוצעו איגרות חוב לתקופה של 6 שנים בריבית שנתית של 5.75%, כאשר איגרות החוב תינתנה לפירעון מוקדם בתום שנתיים בתשואה שבין 6.1%-6.2%. כידוע, מנהל בימים אלו נוחי דנקנר, בעל השליטה בגנדן, מגעים לרכישת השליטה בקבוצת אי.די.בי תמורת 1.05 מיליארד דולר. לכן מציינת אזורים כי היא מתחייבת שבמקרה בו תצא עסקת אי.די.בי לפועל, יהיו המחזיקים באיגרות החוב שלה רשאים לדרוש את פדיונן המוקדם של איגרות החוב שטרם הגיעו לפדיונן.



בסוף השבוע שעבר דירגה מעלות את איגרות החוב של נכסי אזורים ב-A, וציינה כי השתתפות ברכישת השליטה בחברת אי.די.בי אינה סינרגטית לפעילותה הנוכחית של נכסי אזורים, ועלולה להשפיע לשלילה על דירוג ההתחייבויות שלה. ייתכן שההערכה זו של מעלות גרמה לחברה להציע למוסדיים הנפקה בגובה השל 60 מיליון שקל ולא 120 מיליון שקל.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully