וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בנק הפועלים משיק קרן נאמנות חדשה שתשקיע במניות בארה"ב בשיתוף עם פראנק ראסל

ליאור כגן

14.5.2002 / 10:50

הקרן תנוהל על ידי חברת יעוץ ההשקעות - פראנק ראסל - המספקת שירותי ייעוץ לכ-280 לקוחות עבור תיקי השקעות בשווי של 1.8 טריליון דולר



בנק הפועלים משיק קרן נאמנות חדשה - פ.ק.ן ראסל U.S. Equity, שתשקיע את מרבית נכסיה במניות הנסחרות בארה"ב, ותהיה מנוהלת על ידי חברת פראנק ראסל המתמחה בייעוץ בהשקעות, ניהול נכסים ובאיתור מנהלי השקעות הטובים בתחומם בעולם. הקרן תנוהל על ידי שלושה מנהלי תיקים במקביל שנבחרו על ידי חברת ראסל.



לפי מדיניות ההשקעות של הקרן, לפחות 50% מנכסיה יושקעו במניות הנסחרות בארה"ב, אם כי מנהלי הקרן מתכוונים להשקיע את מירב הנסכים באפיק זה. הקרן יכולה להשקיע עד 100% מנכסיה בניירות ערך חוץ, לרבות אופציות וחוזים עתידיים הנסחרים בחו"ל. מדד היחס (benchmark) לביצועי הקרן הינו Russell 1000 שהינו המדד המקיף למניות הגדולות בארה"ב (large cap).



פראנק ראסל הינה חברת ייעוץ בהשקעות מהגדולות בעולם. החברה מייעצת לכ-280 לקוחות לתיקי השקעות בשווי של 1.8 טריליון דולר. כזכור, בנק הפועלים חתם על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת פראנק ראסל והחברה מייעצת לחברת PAM - החברה לניהול נכסים שהוקמה על ידי הבנק באנגליה ובאירלנד ומנהלת את נכסי קרנות הנאמנות שהושקו על ידי הבנק בחו"ל.



ראסל מנהלת נכסים באמצעות מנהלי השקעות הנבחרים על ידה על סמך מודלים שפותחו על ידה. ההשקעות מנוהלות על ידי מספר מנהלים במקביל, כאשר כל מנהל שנבחר הוא בעל התמחות ו/או סגנון ניהול השקעות שונה. לניהול הקרן החדשה נבחרו על ידי חברת ראסל המנהלים הבאים: J.P. Morgan Investment Management, Franklin Portfolio Associates, ו-Jacobs Levy Equity Management.



הקרן החדשה תושק ביום שלישי הבא, ה-21 במאי. הקרן תחלק את רווחיה אחת לרבעון, ותשלם מס על רווחי הון כמקובל בניירות ערך זרים. הקרן מיועדת גם לתושבי חוץ ובמועד חלוקת הרווחים לא ינוכה מהם מס במקור (לתושבי חוץ בלבד). הקרן תוצע לציבור עד סוף חודש אוגוסט ללא מחיר הוספה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully