וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

ורינט בדרך לוול סטריט: מקווה להשלים הלילה ההנפקה שמוביל ליהמן ברדרס

גתית פנקס

15.5.2002 / 14:15

ורינט היא החברה השנייה בעלת הקשר הישראלי שמשלימה הנפקה ראשונית מאז ה-11 בספטמבר, והראשונה שמנפיקה ב-2002

חברת ורינט (קומברס אינפוסיס לשעבר) סיימה את הרוד שואו שלה בארה"ב, ואם הכל יילך לפי התוכניות היא תשלים הלילה את תהליך הנפקתה, ומחר - עם פתיחת המסחר - תתחיל להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול VRNT.

אם אכן התוכנית תצא אל הפועל, ורינט תהפוך לחברה הראשונה בעלת הקשר הישראלי שמשלימה הנפקה בנאסד"ק מאז תחילת 2002, והישראלית השנייה שהנפיקה מאז אירועי ה-11 בספטמבר (הראשונה היתה גיוון אימג'ינג באוקטובר 2001).

את הנפקת החברה, המתמחה בהקלטות קול דיגיטליות וממוקדת בתחום האבטחה, מוביל בית ההשקעות ליהמן ברדרס, וחתמי המשנה הם סלומון סמית ברני, רוברטסון סטיבנס, UBS ורבורג ופייפר ג'פרי.

ורינט מקווה לגייס 76.5 מיליון דולר בהנפקה ראשונית (67.5 מיליון דולר נטו), ובתוספת זכות של גרין שו לחתמים של 675 אלף מניות, מדובר בגיוס של כמעט 88 מיליון דולר (78.2 מיליון דולר נטו). החברה מתכוונת למכור בהנפקה 4.36 מיליון מניות במחיר של 16-18 דולר למניה, ובעלי המניות שלה ימכרו 137 אלף מניות נוספות. בהתחשב בכך שלחברה 23.4 מיליון מניות, הרי שמדובר בשווי שאפתני ביותר של 400 מיליון דולר שיכול אף להגיע ל-421 מיליון דולר אם תיסגר ההנפקה בטווח העליון שהוצב למניה (אחרי הכסף).

ורינט: הכנסות שנתיות של 131.2 מיליון דולר

החברה, המנוהלת על ידי דני בודנר, רשומה בדלוור, וקומברס טכנולוג'י מחזיקה ב-99% מהון מניותיה (או ב-95 מיליון מניות) טרם ההנפקה. כעולה מהתשקיף שהגישה החברה, הכנסותיה של ורינט בשנת 2001 (שהסתיימה עבור החברה בינואר 2002) הסתכמו ב-131.2 מיליון דולר, וההפסד התפעולי שלה היה של 2.5 מיליון דולר. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על הפסד נקי של 4.6 מיליון דולר, שכולל הוצאות חד פעמיות של 2.8 מיליון דולר.

ההוצאות הללו קשורות לפיטורים שערכה החברה, וכן עלויות שנבעו כתוצאה מהאחדת משרדים בבריטניה. בחודש דצמבר 2001 החלה החברה בתוכנית פיטורים שנייה (נוסף לזו שהיתה באפריל בכל קבוצת קומברס), במסגרתה פיטרה 65 עובדים בארה"ב, 45 עובדים בישראל ו-35 עובדים בגרמניה - כלומר, 15% מכוח האדם שלה. בסוף ינואר סיימה את תוכנית הפיטורים והעסיקה 800 עובדים.

עוד עלה מהתשקיף שהגישה החברה כי חלק ניכר מהכספים שתגייס בנאסד"ק יופנה להחזר הלוואה שנטלה מבנק בגובה של 42 מיליון דולר. קומברס היא הערבה להלוואה הנוכחית שנטלה ורינט, שניתנה לה עד לפברואר 2003 בריבית של ליבור + 0.55%. תנאי ההלוואה נראים נוחים יחסית, שכן ניתן יהיה לפדות אותה בכל שלב, מבלי לשלם קנס כלשהו.

ורינט גילגלה ההלוואה מקומברס לבנק

ורינט גילגלה את ההלוואה מקומברס לבנק, ונראה כי היה זה בין השאר על רקע הריביות בהן חויבה מכיוונה של קומברס: בשנים 1999, 2000 ובתשעת החודשים הראשונים של 2001, חויבה ורינט בריבית של 1.4 מיליון דולר, 2.1 מיליון דולר ו-1.3 מיליון דולר, בהתאמה. בסיכום כללי, ורינט שילמה לקומברס סכום של 4.8 מיליון דולר בשלוש השנים הללו עבור הריבית.

מהתשקיף עולה עוד כי יש לורינט 43.3 מיליון דולר בקופה בסיום ינואר 2002 (מסכום זה יש להוריד 9.5 מיליון דולר שהופנו לטובת רכישת חברת לנקס האמריקאית, אותה השלימה החברה בפברואר 2002), וכי היא סיימה את 2001 כולה עם תזרים חיובי מפעילות של 1.5 מיליון דולר.

לורינט שיתופי פעולה עם חברות כמו ADT, אוויה, נורטל, פרייס ווטרהאוס קופרס, סיבל, סימנס ויסוניקס וג'נסיס - כולן שותפות בינלאומיות שלה. המוצרים של החברה נמצאים היום ביותר מ-800 ארגונים ב-50 מדינות בעולם. לקוחותיה הנבחרים הם: מוסדות בגבעת הקפיטול בוושינגטון, רשות הנמלים בניו יורק וניו ג'רסי, משרד ההגנה האמריקאי ומשרד המשפטים. גם ספקיות שירותי תקשורת דוגמת סינגולר, אריקסון ונורטל הן לקוחותיה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully