ורינט של קומברס שברה את הבצורת: גייסה 72 מיליון דולר לפי שווי של 374 מיליון דולר

מאז סוף 2001 נרשמה בצורת בהנפקות ראשוניות ישראליות, ואמש חברת ורינט שברה את הבצורת: החברה (קומברס אינפוסיס לשעבר) השלימה אתמול את ה-IPO שלה ומכרה 4.5 מיליון מניות במחיר של 16 דולר וגייסה 72 מיליון דולר מהציבור. שווי השוק של ורינט לאחר ההנפקה הוא 374.4 מיליון דולר (לחברה 23.4 מיליון מניות).



החברה מכרה בהנפקה 4.36 מיליון מניות, ובעלי המניות שלה מכרו 137 אלף מניות נוספות. ההנפקה בוצעה ברף התחתון של הטווח שהציבו חתמי החברה: 16-18 דולר. את הנפקת ורינט, המתמחה בהקלטות קול דיגיטליות וממוקדת בתחום האבטחה, הוביל בית ההשקעות ליהמן ברדרס, וחתמי המשנה הם סלומון סמית ברני, רוברטסון סטיבנס, UBS ורבורג ופייפר ג'פרי.



לחתמי ההנפקה עומדת הזכות לרכוש 675 אלף מניות נוספות של החברה לפי מחיר ההנפקה ("גרין שו"), ואם אומנם יממשו אותה, הרי שגיוס החברה יגיע ל-82.8 מיליון דולר. סימול המסחר של ורינט הוא: VRNT.



בנוסף לכך שורינט הפכה לחברה הראשונה בעלת הקשר הישראלי שמשלימה הנפקה בנאסד"ק מאז תחילת 2002, היא יכולה להתגאות בכך שהיא הישראלית השנייה שהנפיקה מאז אירועי ה-11 בספטמבר (הראשונה היתה גיוון אימג'ינג באוקטובר 2001).



החברה, המנוהלת על ידי דני בודנר, רשומה בדלוור, והיא חברת בת של קומברס טכנולוג'י. כעולה מהתשקיף שהגישה החברה, הכנסותיה של ורינט בשנת 2001 (שהסתיימה עבור החברה בינואר 2002) הסתכמו ב-131.2 מיליון דולר, וההפסד התפעולי שלה היה של 2.5 מיליון דולר. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על הפסד נקי של 4.6 מיליון דולר, שכולל הוצאות חד פעמיות של 2.8 מיליון דולר.



מתשקיף החברה התברר כי חלק ניכר מהכספים שורינט גייסה בנאסד"ק יופנה להחזר הלוואה שנטלה מבנק בגובה של 42 מיליון דולר. קומברס היא הערבה להלוואה הנוכחית שנטלה ורינט, שניתנה לה עד לפברואר 2003 בריבית של ליבור + 0.55%. למעשה, ורינט גילגלה את ההלוואה מקומברס לבנק, ונראה כי היה זה בין השאר על רקע הריביות בהן חויבה מכיוונה של קומברס: בשנים 1999, 2000 ובתשעת החודשים הראשונים של 2001, חויבה ורינט בריבית של 1.4 מיליון דולר, 2.1 מיליון דולר ו-1.3 מיליון דולר, בהתאמה. בסיכום כללי, ורינט שילמה לקומברס סכום של 4.8 מיליון דולר בשלוש השנים הללו עבור הריבית.