אקסנצ'ר (סימול ACN), לשעבר אנדרסן קונסלטינג, ביצעה הנפקה חוזרת בשווי 1.8 מיליארד דולר - אחת ההנפקות הגדולות השנה. בנק ההשקעות גולדמן סאקס פרש באופן מפתיע מצוות החיתום של ההנפקה.
אקנסצ'ר, שהיתה חטיבת הייעוץ של ארתור אנדרסן לפני שהונפקה לציבור, הציעה למשקיעים 93.5 מיליון מניות במחיר של 20 דולר למניה. ההנפקות החוזרות זוכות השנה לפופולריות, שכן המשקיעים מעדיפים חברות מבוססות ורווחיות על פני חברות סטארט אפ.
הפרישה הפתאומית של גולדמן סאקס מעוררת תהיות ושולחת את מניות החברה לירידות. גולדמן סאקס היה החתם המוביל של ההנפקה, לצד מורגן סטנלי דין וויטר. עם צוות החתמים האחרים נמנים CSFB, דויטשה בנק סקיוריטיס, ג'יי.פי מורגן, סלומון סמית ברני ו-UBS ורבורג.
אקסנצ'ר שילמה לחתמים דמי חיתום בסך של 56 מיליון דולר - 3% משווי ההנפקה. כחתם מוביל, היה גולדמן סאקס אמור להתחלק עם מורגן סטנלי בחלק הארי של העמלה. עם החלטתו לפרוש, ויתר גולדמן סאקס על עמלות המוערכות ב-15 מיליון דולר.
גולדמן סאקס ואקסנצ'ר נמנעו מתגובה.
גולדמן סאקס פרש במפתיע מתפקידו כחתם מוביל של ההנפקה החוזרת של אקסנצ'ר
עפרה שלו
17.5.2002 / 18:32