מריל לינץ' ממשיך לאבד לקוחות: פוטר מניהול קרן פנסיה בשווי 730 מיליון דולר בבריטניה

מריל לינץ' פוטר מתפקידו כמנהל קרן הפנסיה הבריטית של באת אנד נורתאיסט סומרסט. הפיטורים נומקו בכך שביצועי הקרן היו נמוכים מהממוצע בשוק. מריל הוא יועץ ההשקעות הגדול ביותר בבריטניה בתחום קרנות הפנסיות, אך בתקופה האחרונה איבד לקוחות ומנהלי כספים בקצב מדאיג.



ביום שישי פוטר מריל מתפקידו כמנהל רשת הקמעונאות קואופרטיב גרופ בבריטניה, ששווי השקעותיה היה 750 מיליון דולר. אנשי הקואופרטיב הביעו אי שביעות רצון מביצועי הקרנות ומבריחת מנהלי כספים ממריל לינץ'.



החקירה המתמשכת נגד מריל לינץ' בנוגע לחשדות כי פירסם דו"חות מחקר מטעים, ואירועים נוספים, היכו קשות בבנק ההשקעות. בנוסף לתסבוכת המשפטית פרש מריל ממיזם בנקאות פרטית משותף עם HSBC ואיבד שני מנהלי קרנות שפרשו. בחודש שעבר הזהירה מודי'ס כי דירוג האשראי של מריל עלול ליפול אם תורשע בפרשה, ופעלה בהתאם לכך בשבוע שעבר.



לפחות 7 ממנהלי הקרנות של מריל בלונדון פרשו בחודשיים האחרונים, כולל אנדריאס אוטרמן, ראש מחלקת המניות הגלובלית. סך הנכסים שמנהל הבנק בקרנות פנסיה בבריטניה מגיע ל-94 מיליארד דולר. עסקי הקרנות, הכלולים תחת חטיבת מריל לינץ' אינווסטמנט מנג'רס, הרכיבו 8.3% מכלל הרווח של מריל בשנה שעברה, בה נתנו תשואה שלילית של 5%.



בריחת מנהלי הקרנות שהביאה לאיבוד תיקי הלקוחות היא אחד מהגורמים המדאיגים עבור הקרנות הגדולות בעולם. קרנות חוששות מבריחת משקיעים אם מנהל בולט יברח לטובת ניהול קרן גידור, או אם מנהל מפוטר בעקבות ביצועים כושלים.



לאחרונה הפסיקה הקרן מספר 4 בארה"ב, פאטנם אינווסטמנטס, לזהות בוררי מניות יחידים במסמכים שהגישה לרשות, ועתה רשומות קרנותיה כמנוהלות על ידי צוותים. מכיוון שאין שמות נקובים, השינוי מאפשר לפאטנם לעקוף את התקנות המכתיבות לחברה לחשוף התפטרות מנהל קרן או פיטוריו בשל ביצועים כושלים. קרנות אחרות נוהגות לנהל את התיקים באמצעות צוותים, ששמות חבריהם נקובים או שאינם נקובים במסמכים רשמיים.