מכירת מניות לאומי תתבצע ב-6 ביוני במידה שוועדת מראני תגיש המלצותיה; המדינה תציע לציבור אופציות בלבד

המדינה לא תציע מניות לציבור במסגרת מכירת מניותיה בבנק לאומי , אלא חבילה המורכבת משלושה סוגים של אופציות עם מחירי מימוש וזמני מימוש שונים. המכרז מתוכנן להתקיים ב-6 ליוני, זאת במידה שוועדת מראני, שבראשה עומד אוהד מראני, האמורה לתת פתרון להיקף המניות שתמכור המדינה ולאופן גיבוש גרעין השליטה, תגיש את המלצותיה בימים הקרובים - כך עולה מטיוטת התשקיף אותו אישר אתמול דירקטוריון בנק לאומי. לפי הערכות, המדינה תמכור על 8% מאחזקתה בבנק לאומי (42%).



במסגרת ההנפקה תמכור המדינה יחידות המורכבות משתי אופציות הקרובות מאוד לכסף, כלומר עם מחירי מימוש נמוכים, ומאופציה עם מחיר מימוש גבוה יותר. מנגנון המרת האופציות למניות כולל הגנה מסוימת מירידת ערך המניה.



המדינה תציע אופציה מסדרה 6, הניתנת למימוש מיום פתיחת המסחר בה ועד ל-31 בדצמבר 2002 (כחצי שנה); אופציה מספר 7 הניתנת למימוש מיום פתיחת המסחר ועד ל-31 במאי 2003 (כשנה), ואופציה מספר 8 הניתנת למימוש מיום פתיחת המסחר ועד ל-31 במאי 2004 (שנתיים). כל יחידה שתציע המדינה תכלול 6 אופציות מסדרה 6, 3 אופציות מסדרה 7, ו-3 אופציות מסדרה 8.



בתשקיף לא צוינו מחירי המימוש, כמות האופציות שיוצעו לציבור או כמות המניות שיוצעו לעובדי הבנק. כמו כן, לא נקבעה הכמות שתוצע למשקיעים זרים, אם כי למשקיעים הזרים יוצעו אותן היחידות הכוללות אופציות ואותם מחירי מימוש. לפי הערכות, התעניינות הגופים הזרים אינה רבה, זאת למרות המחיר הנמוך בהן נסחרות מניות הבנק.



המדינה תציע במסגרת ההנפקה מניות לעובדים הבנק, והבנק עצמו יעמיד לעובדים הלוואות לצורך רכישת המניות. במסגרת ההנפקה יגייס בנק לאומי 200 מיליון שקל על ידי הנפקת שטרי הון נדחים.