עסקת גנדן-אי.די.בי צפויה להיחתם השבוע; תסתכם ב-540 מיליון דולר

מאת אורה קורן



עסקת גנדן-אי.די.בי צפויה להיחתם היום או מחר - כך אמרו אתמול מקורבים למגעים. במסגרת העסקה ירכוש קונסורטיום שהרכיבה גנדן את גרעין השליטה באי.די.בי (51.7%) תמורת כ-540 מיליון דולר. שווי אי.די.בי לצורך העסקה יהיה כ-1.045 מיליארד דולר. אי.די.בי נסחרת לפי שווי של 757 מיליון דולר.



גנדן תצטרך להשקיע כ-324 מיליון דולר ברכישת חלקה (כ-60%) מגרעין השליטה של אי.די.בי. ההערכה היא כי הרכישה תתבצע בהון עצמי של הקונסורטיום שהרכיבה גנדן בסך כ-200 מיליון דולר (כ-40% הון עצמי וכ-60% הון זר), מהם יהיה ההון העצמי של גנדן כ-120 מיליון דולר, והוא יגויס מקרב בעלי המניות שלה. יתרת הסכום תתקבל כהלוואה מקונסורטיום בנקים שיוביל, ככל הנראה, בנק לאומי.



דובר החברה אמר בתגובה כי גנדן היא חברה פרטית ולכן אינה מתכוונת להתייחס לסוגיית המימון של העסקה.



משפחות רקנאטי וקרסו מוכרות את המניות באי.די.בי. הרוכשים הם קבוצת גנדן, בראשות נוחי דנקנר ואבי פישר, שתרכוש כ-60% מהמניות, יצחק ורות מנור שירכשו כ-20%, ואברהם וצבי לבנת שירכשו כ-20% מהמניות. עו"ד אורה דביר ייצגה את המוכרים. עו"ד רם כספי, עו"ד גיורא ארדינסט ועו"ד אברהם וול ייצגו את הרוכשים.



המקורבים העריכו כי השלמת העסקה תתבצע בתוך שלושה חודשים. העסקה מותנית בקבלת אישורים מהמפקח על הבנקים בבנק ישראל, מהמפקח על הביטוח במשרד האוצר, מהממונה על ההגבלים העסקיים במשרד התמ"ס וממשרד התקשורת.



לצורך קבלת אישור מבנק ישראל יידרש דנקנר למכור את אחזקותיו בחברת תעשיות מלח המחזיקה בבנק הפועלים (כ-12%), מכיוון שבנק הפועלים העניק לאי.די.בי הלוואות בהיקף של כ-900 מיליון דולר, ודנקנר לא יוכל לשמש מלווה ולווה בו בזמן. אחת החלופות שנבחנות היא הפקדת מניותיו של דנקנר בתעשיות מלח בידי נאמן עד למכירתן.