וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

פורמולה תגייס כ-70 מיליון שקל באג"ח ביום חמישי הקרוב; תשואת המינימום - 5.5%

אמיר טייג

26.5.2002 / 18:28

דן גולדשטיין התחייב לרכוש כל כתבי האופציה שיוצעו ביום המסחר הראשון תמורת 2.5 שקלים לאופציה



פורמולה מערכות פירסמה היום תשקיף ולפיו תגייס מהציבור כ-70 מיליון שקל באג"ח לפירעון בתשלום אחד ביוני 2005. כמו כן תנפיק החברה כ-2 מיליון כתבי אופציה הניתנים למימוש למניה החל מיום רישומן למסחר ועד סוף מאי 2003 (אופציה אמריקאית) במחיר מימוש של 75 שקל. כיום מחיר המניה הוא כ-45 שקל.



לציבור יוצעו 50 אלף יחידות הכוללות 1,400 ע"נ כל אחת ו-40 כתבי אופציה ללא תמורה. ההנפקה מיועדת לציבור בלבד והיא תיעשה ללא חתם ביום חמישי הקרוב, כאשר אי.בי.אי תתפקד כמפיצה בלבד. בניכוי הוצאות ניהול והפצה והוצאות אחרות צפויה החברה לגייס כ-67.4 מיליון שקל בהנפקה.



התשואה המינימלית השנתית על האג"ח, בהנחה כי רוכש האג"ח ימשיך להחזיק באופציה, כלומר לא ימכור אותה מיד לאחר ההנפקה, היא 5.5% שנתי. התשואה למחזיקי האג"ח אשר ימכרו את האופציה עם הרישום למסחר היא כ-8%. לאג"ח שלוש תחנות יציאה: בתום שנה, בתום שנתיים ובתום שלוש שנים.



אגרוטק, חברה בת בבעלות מלאה של פורמולה, התחייבה להגיש הזמנה במכרז לרכישת 14 אלף יחידות, המהוות כ-28% מכלל ההנפקה. כמו כן, דן גולדשטיין, בעל עניין בחברה, התחייב כי ביום המסחר הראשון באופציות יזרים ביקוש לרכישת כל כתבי האופציה שיוצעו על ידי הציבור במחיר שלא יפחת מ-2.5 שקלים לאופציה.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully