יסקל לא מוותרת על פורמולה: תקנה חברה אמריקאית הנסחרת בוול סטריט ובאמצעות המזומנים בקופתה תרכוש מניות פורמולה

מאת אלי דניאל וגתית פנקס



יסקל החזקות איננה מוותרת על רכישת השליטה בפורמולה , והיא מתכוונת לעשות כן באמצעות חברה אמריקאית אשר מניותיה נסחרות בוול סטריט, כך נודע ל-TheMarker.



יסקל מנהלת מגעים, אשר כבר הולידו טיוטת הסכם שנחתמה לרכישת השליטה בחברה האמריקאית, אשר בקופתה מצויים כ-40 מיליון דולר, בדומה לשווי השוק שלה. יצוין, כי לחברה פעילות עסקית קטנה ביותר, ובאמצעות המזומנים הנמצאים בקופת חברה זו, בתוספת אשראי בנקאי שיתקבל מבנקים מקומיים, מתכננת יסקל להגיע ביחד עם דני גולדשטיין להחזקה של למעלה מ-50% ממניות פורמולה. לא ניתן היה להשיג את תגובת יסקל.



כיום מחזיקים האחים דני וגד גולדשטיין בכ-22.7% ממניותיה של פורמולה, בעוד שיסקל מחזיקה בכ-9.2% מהון המניות המונפק. יסקל והאחים גולדשטיין מתעתדים להגיע לשיעור החזקה זהה, והם אף חתמו ביניהם על הסכמי הצבעה. יצוין, כי בפברואר השנה אמר גולדשטיין: "יסקל תרכוש מניות של פורמולה, באמצעות הצעת רכש. כאשר יסקל תגיע לאחזקה של 22.5%, נוכל לחתום על הסכם שליטה משותף בפורמולה". התוכנית מלפני שלושה חודשים, כך נראה, קורמת כעת עור וגידים.



עם השלמת רכישת החברה הציבורית האמריקאית, תרכוש יסקל מגורמים שלישיים מניות של פורמולה. ככל הנראה, תשתמש יסקל במזומנים המצויים בקופתה של החברה האמריקאית גם לשם השלמת העסקה עם מיחשוב ישיר אשר נחתמה במארס 2002. במסגרת עסקה זו, אמורה יסקל לרכוש בסך הכל כ-279 אלף מניות פורמולה לפי מחיר של 23 דולר למניה ובתמורה כוללת של כ-6.4 מיליון דולר.







הקשר בין יסקל לאחים גולדשטיין בזירה של פורמולה החל באוגוסט 2001, ובפברואר השנה הודיעה יסקל לבורסה כי הסכם רכישת המניות עליו היא חתמה עימם בטל, וכי תמורת הסכום ששולם לאחים גולדשטיין - 25 מיליון דולר - תקבל יסקל 3.5% ממניות פורמולה ו-2% ממניות פורמולה ויז'ן (משוב לשעבר).
האחים גולדשטיין, למעשה, מכרו בזמנו ליסקל מניות שהיו שוות אז 21 מיליון שקל תמורת כ-110 מיליון שקל. במקביל, בוטלה ההתחייבות של יסקל לפיה היא תנפיק אג"ח בסכום של 43 מיליון דולר לאחים גולדשטיין, תמורת 10.7% ממניות פורמולה ו-5.8% ממניות פורמולה ויז'ן.



שווי השוק של פורמולה בבורסת הנאסד"ק הוא כ-90 מיליון דולר והמניה נסחרת במחיר של 9.4 דולרים - ירידה של 44% מאז תחילת השנה. בשעה זו, המניה עולה בכ-4% בבורסה בתל אביב.